2020年初,義烏單票8毛發(fā)全國(guó)的消息傳遍快遞界,緊接著加盟制快遞中便掀起如火如荼的價(jià)格戰(zhàn),從浙江打到全國(guó),從淡季打到旺季。2021年已經(jīng)開(kāi)始,今年的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)比去年更加激烈嗎?
總體看來(lái),今年價(jià)格戰(zhàn)并不會(huì)比去年更甚,理由有三。
打價(jià)格戰(zhàn)有成本,但收件成本目前基本已經(jīng)見(jiàn)底
收件成本的基本構(gòu)成是面單費(fèi)+中轉(zhuǎn)費(fèi)+派費(fèi)。面單成本基本穩(wěn)定不變,在1毛左右,暫且不提。中轉(zhuǎn)成本這塊,以中通第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為例,中通2020年第三季度單票運(yùn)輸成本為0.53元,單票中轉(zhuǎn)成本為0.29元,基本做到通達(dá)系中的最優(yōu)水平。我們可以對(duì)比中通、圓通、申通2020年上半年財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù):
隨著自有車(chē)輛占比的不斷增加,在油價(jià)、公路費(fèi)等外部因素不變的情況下,運(yùn)輸成本下降空間有限。同時(shí),分撥成本雖然會(huì)隨著設(shè)備自動(dòng)化程度的增加而降低對(duì)人工的依賴,但是參考第三季度中通0.29元/票的分撥成本,即便再降一毛,為前端價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)提供的資金也比較有限。所以,派費(fèi)成為收件成本的主要構(gòu)成,降派費(fèi),成為打價(jià)格戰(zhàn)的必要手段。
到去年年底,通達(dá)系全網(wǎng)一級(jí)分公司到手派費(fèi)普遍已到1元附近或以下,北京、上海等一線城市的派費(fèi)會(huì)達(dá)到2元左右,但依舊面臨業(yè)務(wù)員流失,人員難招難留的全行業(yè)困境。進(jìn)一步降派費(fèi)雖然可能,但以全網(wǎng)或局部地區(qū)的驛站、快遞柜鋪設(shè)密集、消費(fèi)者愿意自取為前提。目前,全網(wǎng)入庫(kù)率約40%—50%,入柜率在10%-15%之間。按此計(jì)算,上門(mén)投遞的比例依舊占到大約40%的比重,如果派費(fèi)連1元都給不到業(yè)務(wù)員,那么基層人員流失是必然產(chǎn)生的問(wèn)題。
這樣一來(lái),即便不算面單成本,單票收件價(jià)格也在1.8左右,包含1元的派費(fèi),單票運(yùn)輸成本0.5元,單票操作成本0.3元。即便假設(shè)運(yùn)輸成本能迅速降到0.3元以下,操作成本降到0.2元以下,那么單票收件成本才勉強(qiáng)達(dá)到1.5元。這種條件下,如果價(jià)格打到1.5元,即使總部自己去做客戶,也難免虧損的結(jié)果。收件成本見(jiàn)底是今年價(jià)格戰(zhàn)難以進(jìn)一步升級(jí)的前提因素,因?yàn)?.5元/票的價(jià)格即便總部做也會(huì)虧,更不必說(shuō)8毛發(fā)全國(guó)的價(jià)格了。
網(wǎng)點(diǎn)厭戰(zhàn)情緒高漲,糧草儲(chǔ)備漸盡
近五年來(lái),快遞單票價(jià)格持續(xù)下跌,而2020年的價(jià)格戰(zhàn)由激烈到失控,2020年一年價(jià)格下跌的幅度比得上2016-2019年3年價(jià)格下跌的跌幅。在此背景下,網(wǎng)點(diǎn)生存情況愈發(fā)堪憂,厭戰(zhàn)情緒空前高漲。如果部分網(wǎng)點(diǎn)在2018年以前快遞黃金的幾年還能賺到一些錢(qián),那么這兩年估計(jì)有不少老板都是再靠著之前的家底在經(jīng)營(yíng),并且米缸里的糧很難再撐一年了。
雙壹在2020下半年的走訪中發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)現(xiàn)象,去年后兩個(gè)月,不少通達(dá)系網(wǎng)點(diǎn)由于連年虧損,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)的糧草基本耗盡——但由于總部省區(qū)依舊有業(yè)務(wù)量的考核,所以這些網(wǎng)點(diǎn)選擇達(dá)不成目標(biāo),認(rèn)罰,轉(zhuǎn)向去做業(yè)務(wù)量少、但利潤(rùn)豐厚的腰部客戶。這樣一來(lái),雖然網(wǎng)點(diǎn)因總部罰款少了一部分利潤(rùn),但同時(shí)卻通過(guò)優(yōu)質(zhì)客戶賺到了錢(qián),而且到了明年同期,總部的任務(wù)量也會(huì)因今年情況做調(diào)整,給明年減輕了壓力。
這一現(xiàn)象在雙壹調(diào)研過(guò)程中頗為普遍,反映的是網(wǎng)點(diǎn)在瀕臨死亡的絕境中,會(huì)自己判斷任務(wù)量目標(biāo)是否值得跟隨。同時(shí),去年通達(dá)系中也有品牌在旺季取消了業(yè)務(wù)量罰款。可見(jiàn)在品牌求量、網(wǎng)點(diǎn)求利的過(guò)程中,品牌與網(wǎng)點(diǎn)會(huì)相互妥協(xié)讓步,并逐漸在2020下半年趨于均衡。品牌層面去年年底收件政策的放寬,網(wǎng)點(diǎn)在求量與求利之間的權(quán)衡,讓今年的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加理性。如果網(wǎng)點(diǎn)普遍已經(jīng)到了生死臨界點(diǎn),那么今年即便品牌要求網(wǎng)點(diǎn)搶量,網(wǎng)點(diǎn)在沒(méi)有家底的情況下也很難執(zhí)行命令。網(wǎng)點(diǎn)生存逼近絕境、厭戰(zhàn)情緒濃重,成為限制價(jià)格戰(zhàn)惡化的另一原因。
產(chǎn)品差異化趨勢(shì)明顯,或弱化價(jià)格戰(zhàn)影響
眾所周知,通達(dá)系的價(jià)格戰(zhàn)主要爆發(fā)于對(duì)大電商客戶的爭(zhēng)奪上。對(duì)于中小電商客戶、散單件與商務(wù)件,價(jià)格并沒(méi)有太受影響。隨著2020年通達(dá)系打出市場(chǎng)價(jià)格的又一新低,各品牌在大電商客戶外,也不斷拓展自己的盈利渠道。首先是對(duì)標(biāo)順豐的時(shí)效件,當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的產(chǎn)品已成為通達(dá)系的標(biāo)配,中通的星聯(lián)件、圓通的航空件等都是瞄準(zhǔn)了高品質(zhì)、高回報(bào)的高端件市場(chǎng)。又如散單件中的菜鳥(niǎo)裹裹,目前成為申通增利的重要來(lái)源,今后也可能成為越來(lái)越多其它品牌網(wǎng)點(diǎn)的利潤(rùn)來(lái)源。
此外,通達(dá)系各家目前都直接或間接地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)全生態(tài)的布局,試圖實(shí)現(xiàn)電商、快遞、倉(cāng)儲(chǔ)、直播等多板塊的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。建立電商物流園區(qū)、服裝產(chǎn)業(yè)基地等戰(zhàn)略舉措,讓局部地區(qū)的價(jià)格戰(zhàn)還沒(méi)開(kāi)打就直接結(jié)束——這片地方的客戶都是我培養(yǎng)出來(lái)的,還有什么打價(jià)格戰(zhàn)的必要呢?
隨著頭部快遞公司對(duì)不同產(chǎn)業(yè)板塊的涉足,乃至對(duì)電商行業(yè)的直接參與與布局,局部地區(qū)的價(jià)格戰(zhàn)勢(shì)必會(huì)有所緩解,市場(chǎng)差異化之后,對(duì)大電商客戶的依賴相對(duì)而言也會(huì)適當(dāng)減少,這或許也是價(jià)格戰(zhàn)放緩的一個(gè)契機(jī)。
除了以上三點(diǎn)因素外,去年價(jià)格戰(zhàn)空前激烈還依賴一些外部因素:疫情期間高速路免費(fèi)、全球油價(jià)下跌等都促成了價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)。但今年這些因素并不存在,或是被大幅削弱,導(dǎo)致引起價(jià)格戰(zhàn)惡化的外部環(huán)境不復(fù)存在。這也會(huì)避免今年價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)。
還有哪些因素會(huì)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)?
當(dāng)然,盡管上述三點(diǎn)原因決定今年大打價(jià)格戰(zhàn)的可能性不大,但依舊存在一些因素會(huì)成為極端價(jià)格戰(zhàn)的誘因。首先,快遞新兵入局,極兔、眾郵可能會(huì)長(zhǎng)期通過(guò)壓低市場(chǎng)價(jià)格來(lái)提升市場(chǎng)份額;其次,順豐的豐網(wǎng)目前已在廣州、金華、泉州等產(chǎn)糧區(qū)域起網(wǎng),起網(wǎng)初期放價(jià)搶量是再正常不過(guò)的操作,可能會(huì)是市場(chǎng)上的不確定因素之一;再次,郵政在市場(chǎng)上的影響力也保持上升,郵政一直以來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)都較為明顯,今后或?qū)⒂懈叩氖姓悸省W詈?,通達(dá)系驛站鋪設(shè)的持續(xù)推廣,會(huì)進(jìn)一步給降派費(fèi)提供條件,如果大量地區(qū)的入庫(kù)率能達(dá)到70%以上,把派費(fèi)降到8毛以下,那么前端的產(chǎn)糧區(qū)又有了打價(jià)格戰(zhàn)的子彈。
但進(jìn)一步分析,上述因素對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的影響可能也是有限的。盡管極兔目前件量增速迅猛,但礙于其中轉(zhuǎn)能力限制與末端派件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的滯后,現(xiàn)在市場(chǎng)上極兔放低價(jià)、客戶不敢發(fā)的情況十分常見(jiàn)——這表示,即便極兔給出低于同行的價(jià)格,電商客戶可能依舊不發(fā)極兔,因?yàn)闃O兔在服務(wù)與時(shí)效方面的表現(xiàn)實(shí)在不敢讓人恭維。豐網(wǎng)雖然也采用加盟模式,很可能后期參與到價(jià)格戰(zhàn)中,但整體的起網(wǎng)進(jìn)程仍處在早期,末端派件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的情況遠(yuǎn)不及通達(dá),乃至極兔,起網(wǎng)初期可能同樣面臨豐網(wǎng)給低價(jià)、客戶不愿發(fā)的窘境;此外,豐網(wǎng)是否依舊以大電商件作為主打市場(chǎng),目前尚難定論。再說(shuō)郵政,郵政作為國(guó)家隊(duì)的代表,2020年也在價(jià)格戰(zhàn)中大打出手,實(shí)力不俗。
在雙壹調(diào)研中,一些地區(qū)郵政的市占率超過(guò)50%,讓當(dāng)?shù)赝ㄟ_(dá)系望其項(xiàng)背。但是放價(jià)搶量以虧損為代價(jià),如果今年郵政依舊強(qiáng)勢(shì)放價(jià),加劇虧損,可能也難給國(guó)家一個(gè)交代。加上國(guó)家目前對(duì)于極端行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的管制,郵政不大容易成為今年價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起方。最后,關(guān)于通過(guò)鋪設(shè)驛站與快遞柜降本的可能,這或許是最能為價(jià)格戰(zhàn)提供“子彈”的方式。但整體而言,縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的驛站鋪設(shè)成本低、存活易,郊區(qū)次之,城市、尤其是一線城市市區(qū)的驛站成本高,生存最艱難。隨著通達(dá)系在生存條件良好的地區(qū)逐漸完成驛站的鋪設(shè),剩下來(lái)的有待鋪設(shè)驛站的區(qū)域往往面臨高成本、生存難的問(wèn)題,鋪設(shè)力度勢(shì)必放緩,或者要求總部、省區(qū)拿出更高的錢(qián)去補(bǔ)貼驛站建設(shè)——這反倒又是個(gè)要燒錢(qián)的工作,是先打價(jià)格戰(zhàn)還是先補(bǔ)貼驛站鋪設(shè),總部無(wú)疑還要仔細(xì)斟酌。
綜上,今年價(jià)格戰(zhàn)很可能有放緩趨勢(shì),至少不會(huì)像去年那般激烈,價(jià)格戰(zhàn)大概率將進(jìn)入相持階段。即便如此,市場(chǎng)份額也依舊會(huì)繼續(xù)向頭部集中。而對(duì)于市場(chǎng)份額無(wú)優(yōu)勢(shì)的品牌而言,跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)顯得更沒(méi)有意義——另辟蹊徑,通過(guò)市場(chǎng)差異化、豐富產(chǎn)品布局反倒有可能在電商件以外賺得利潤(rùn)。
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