近期，北京新發(fā)地發(fā)生聚集性疫情，將冷鏈物流這一產(chǎn)業(yè)拉到觀眾視野。而冷庫(kù)是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)批是冷庫(kù)的主要運(yùn)營(yíng)方。

　　作為全國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，新發(fā)地的冷庫(kù)容量超過(guò)20萬(wàn)噸，而其背后的全國(guó)冷庫(kù)容量約6000萬(wàn)噸。那么，冷庫(kù)主要分布于冷鏈物流的哪些環(huán)節(jié)？市場(chǎng)玩家都有哪些？跟風(fēng)建冷庫(kù)是否可??？

1 冷庫(kù)是冷鏈物流中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施

　　不同于普通商品，農(nóng)產(chǎn)品在存儲(chǔ)、運(yùn)輸和零售的過(guò)程中極易發(fā)生損耗，產(chǎn)品的質(zhì)量與安全保障也會(huì)隨之下降。而且目前，我國(guó)大部分鮮活產(chǎn)品的物流運(yùn)輸仍是以常溫運(yùn)輸為主，還沒(méi)有形成規(guī)?；睦滏溛锪?，這也進(jìn)一步降低了產(chǎn)品質(zhì)量。

　　1.1   冷鏈運(yùn)輸可有效降低產(chǎn)品損耗

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品目前仍然采用的是常溫運(yùn)輸，每年僅在運(yùn)輸過(guò)程中腐爛變質(zhì)的水果、蔬菜價(jià)值就超過(guò)1000億元。我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%，而在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，農(nóng)產(chǎn)品的損耗率則控制在5%左右，差距明顯。

　　冷鏈運(yùn)輸主要包含農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、水產(chǎn)品、奶制品、醫(yī)藥等五大類產(chǎn)品。為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全，確保易腐蝕、生鮮產(chǎn)品等在存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸和銷售過(guò)程中保值增值，冷庫(kù)作為冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施，從中起到了非常重要的作用。　

　　1.2  冷庫(kù)是冷鏈物流的重要一環(huán)

　　目前我國(guó)的冷鏈消費(fèi)依然以傳統(tǒng)批發(fā)多級(jí)分銷為主。以農(nóng)產(chǎn)品為例，主要是從原產(chǎn)地經(jīng)過(guò)多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)（中轉(zhuǎn)地），到達(dá)銷地的商超或菜市場(chǎng)的模式。該模式下，商品的主權(quán)以及物流運(yùn)輸方式發(fā)生多次轉(zhuǎn)變，如果各級(jí)市場(chǎng)冷庫(kù)配套不足，會(huì)造成較大損耗。

　　而近兩年來(lái)比較熱門的以生鮮電商為代表的新零售模式，占比仍然較小，僅有9%左右。相比而言，產(chǎn)地直發(fā)模式減少了中間環(huán)節(jié)，降低了部分物流成本，但冷庫(kù)在各環(huán)節(jié)仍不可缺少。

　　1.3  農(nóng)批是冷庫(kù)的主要運(yùn)營(yíng)方

　　2019年，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)容量約6000萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)農(nóng)批冷庫(kù)總量則占全國(guó)冷庫(kù)的40%，占比第一；三方冷庫(kù)占比為38%；而生產(chǎn)企業(yè)冷庫(kù)占比16%。由此可見，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)在全國(guó)冷庫(kù)中的重要地位。

　　同時(shí)，根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院整理數(shù)據(jù)顯示，CR10冷庫(kù)容量約1614萬(wàn)噸，約占總市場(chǎng)容量27%，市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。其中70%企業(yè)的業(yè)務(wù)主要是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，同時(shí)可驗(yàn)證三方冷庫(kù)、生產(chǎn)企業(yè)冷庫(kù)規(guī)模整體較小，暫時(shí)無(wú)法捍衛(wèi)農(nóng)產(chǎn)品冷庫(kù)企業(yè)的地位。

2 各節(jié)點(diǎn)的冷庫(kù)代表玩家

　　冷庫(kù)作為冷鏈物流中的重要基礎(chǔ)設(shè)施，主要存在于冷鏈鏈條的原產(chǎn)地節(jié)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)地節(jié)點(diǎn)和銷地節(jié)點(diǎn)。

　　2.1  產(chǎn)地節(jié)點(diǎn)

　　在產(chǎn)地節(jié)點(diǎn)中，主要可以將冷庫(kù)類型分為以下3類：農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地冷庫(kù)、生產(chǎn)企業(yè)冷庫(kù)、醫(yī)藥冷鏈冷庫(kù)。

　　2.1.1  農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地冷庫(kù)：產(chǎn)地預(yù)冷

　　目前來(lái)看，在農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地布局的冷鏈企業(yè)較少，多為供銷社或者產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)冷庫(kù)，主要作用為冷產(chǎn)品預(yù)冷，為下一步冷鏈運(yùn)輸做準(zhǔn)備；新型的參與群體多為快遞企業(yè)，主要模式多為產(chǎn)地直發(fā)消費(fèi)者的模式，如順豐、德邦、菜鳥等。

　　2.1.2 食品生產(chǎn)企業(yè)冷庫(kù)+醫(yī)藥企業(yè)冷庫(kù)：多企業(yè)自用

　　包裝食品生產(chǎn)企業(yè)自建冷庫(kù)，多成立物流子公司，服務(wù)于自己母公司的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售等服務(wù)，一般不對(duì)外開放，處于封閉環(huán)境中。這類玩家有雙匯集團(tuán)、新希望集團(tuán)、正大集團(tuán)等，但也有走向開放的冷鏈物流企業(yè)，如光明領(lǐng)鮮物流。

　　醫(yī)藥企業(yè)和包裝食品生產(chǎn)企業(yè)類似，多用于服務(wù)醫(yī)藥自身企業(yè)。同時(shí)也有一些三方冷鏈企業(yè)，承接醫(yī)藥企業(yè)的高端冷鏈業(yè)務(wù)，自建部分醫(yī)藥冷庫(kù)，如順豐醫(yī)藥。

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末順豐醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)覆蓋219個(gè)地級(jí)市、1547個(gè)區(qū)縣，擁有4個(gè)GSP認(rèn)證醫(yī)藥倉(cāng)，總面積3萬(wàn)平方米；擁有42條醫(yī)藥運(yùn)輸干線，貫通全國(guó)核心城市；自有冷藏車242臺(tái)。其主要客戶有拜耳制藥、賽諾菲、勃林格殷格翰、恒瑞制藥、中生集團(tuán)、哈藥、華潤(rùn)三九、齊魯制藥、萬(wàn)通藥業(yè)等。

　　2.2 中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)

　　冷鏈中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)上的冷庫(kù)主要分為港口冷庫(kù)以及大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)。

　　2.2.1  臨港冷庫(kù)：保障海關(guān)查驗(yàn)

　　臨港冷庫(kù)主要依港口而建。在海港、空港、陸港三大類冷庫(kù)中，海港冷庫(kù)占比最高，達(dá)到55%。臨港冷庫(kù)可以保障冷凍食品的海關(guān)查驗(yàn)過(guò)程中全程冷鏈，防止包括進(jìn)口水產(chǎn)品在內(nèi)的冷凍食品，在查驗(yàn)的過(guò)程中發(fā)生冷凍、解凍再冷凍的情況，保障食品安全。

　　以毅都冷鏈為例，其利用毗鄰大連大窯灣保稅港區(qū)集裝箱及散貨漁船碼頭的優(yōu)勢(shì)，在大連擁有近16萬(wàn)噸冷庫(kù)和世界最大香蕉加工庫(kù)；其全國(guó)冷庫(kù)容量超過(guò)28萬(wàn)噸，已成為國(guó)內(nèi)第一大國(guó)際中轉(zhuǎn)冷凍貨物流中心。

　　2.2.2 大型農(nóng)批市場(chǎng)：冷庫(kù)保有量最多

　　作為冷庫(kù)保有量最多的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)，其冷庫(kù)的建造標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比較低，單庫(kù)房面積較大，溫控相對(duì)單一，冷凍機(jī)械設(shè)備相對(duì)比較陳舊，管理相對(duì)開放。這也是目前大農(nóng)批冷庫(kù)的痛點(diǎn)。

　　作為全國(guó)冷庫(kù)容量最大的冷鏈企業(yè)，江蘇瑞恒物流在全國(guó)19個(gè)城市建有大型冷凍品批發(fā)市場(chǎng)及冷庫(kù)；同時(shí)，運(yùn)營(yíng)了B2B大宗農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)潤(rùn)恒城和B2C生鮮配送平臺(tái)筷子網(wǎng)，初步形成了線上線下一體化的產(chǎn)銷聯(lián)動(dòng)模式。

　　2.3  銷地節(jié)點(diǎn)

　　在銷地的冷庫(kù)主要使用方多為二級(jí)農(nóng)批經(jīng)銷商，以及部分生產(chǎn)企業(yè)或者生鮮電商的城市倉(cāng)、三方冷鏈企業(yè)的配送中心。

　　2.3.1   銷地經(jīng)銷商冷庫(kù)：依靠批發(fā)市場(chǎng)

　　銷地的經(jīng)銷商多為二級(jí)批發(fā)商，自建小冷庫(kù)。當(dāng)然大型農(nóng)批市場(chǎng)冷庫(kù)既是中轉(zhuǎn)地冷庫(kù)，同時(shí)也是部分二批的冷庫(kù)。其冷庫(kù)的特點(diǎn)多為各經(jīng)銷商自建，小型、散亂、不合規(guī)占比較高。

　　2.3.2   三方冷鏈配送中心：高標(biāo)倉(cāng)為主流

　　三方的冷鏈配送中心，大都是第三方冷鏈企業(yè)從物流地產(chǎn)手中租用，并為其客戶提供定制化的冷鏈供應(yīng)鏈方案，典型代表企業(yè)如希杰榮慶、鄭明現(xiàn)代等。

　　希杰榮慶冷庫(kù)容量將近56萬(wàn)噸，主要提供18℃至-30℃的各類食品、藥品的存儲(chǔ)服務(wù)。其擁有自有冷藏車輛400余臺(tái)，可以為客戶提供冷鏈運(yùn)輸服務(wù)，主要客戶有肯德基、星巴克、灣仔碼頭等。

　　2.3.3  冷鏈前置倉(cāng)：生鮮電商自建

　　生產(chǎn)企業(yè)或者生鮮電商為了滿足企業(yè)或者社區(qū)的需求，自建前置倉(cāng)，為C端消費(fèi)者提供冷藏冷凍產(chǎn)品。這一類冷庫(kù)的主要特點(diǎn)是地理位置無(wú)法選擇，干倉(cāng)改冷庫(kù)，溫控把握不夠。這類企業(yè)有每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、興盛優(yōu)選等生鮮電商企業(yè)。

　　其中，每日優(yōu)鮮為消費(fèi)者提供最快30分鐘送貨上門的生鮮極速冷鏈配送服務(wù)，其已經(jīng)在全國(guó)20多個(gè)城市擁有城市冷庫(kù)配送中心，并開設(shè)了1700多個(gè)冷鏈前置倉(cāng)，前置倉(cāng)SKU近2000個(gè)。

3 跟風(fēng)建冷庫(kù)是否可行？

　　隨著近幾年生鮮電商的興起，一線城市的冷庫(kù)需求越來(lái)越多。尤其是今年疫情的原因，冷庫(kù)需求更加火熱，但投資建庫(kù)還需要從多方面考慮。

　　3.1 冷庫(kù)需向上游布局

　　從地理位置來(lái)看，我國(guó)的冷庫(kù)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、部分沿海城市等一線城市，主要原因是銷地倉(cāng)用于末端銷售囤貨，冷庫(kù)需求旺盛；而盛產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的西部、東北部等偏遠(yuǎn)區(qū)域，產(chǎn)地倉(cāng)冷庫(kù)供應(yīng)較少，主要原因在于農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性因素，導(dǎo)致冷庫(kù)利用率低，沉沒(méi)成本較高。

　　一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市紛紛將常溫倉(cāng)庫(kù)改建為冷藏庫(kù)，冷庫(kù)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，造成供大于求；另一方面，在冷鏈鏈條的上游原產(chǎn)地，冷庫(kù)又是冷門市場(chǎng)，供不應(yīng)求。未來(lái)的冷庫(kù)需求將更集中在冷鏈的上游。

　　3.2  冷庫(kù)利潤(rùn)雖高，但不可盲從

　　目前市場(chǎng)高標(biāo)庫(kù)少，很多冷庫(kù)硬件差無(wú)法滿足高端客戶需求；此外改造倉(cāng)多是資質(zhì)證照不全，客戶在選擇時(shí)會(huì)有后顧之憂。數(shù)據(jù)顯示，冷庫(kù)的平均利潤(rùn)率近20%左右，是常溫庫(kù)的2倍，但冷庫(kù)資本占用成本高，回報(bào)周期長(zhǎng)。

　　同時(shí)，冷庫(kù)倉(cāng)庫(kù)的需求受倉(cāng)庫(kù)的地理位置、潛在的客戶以及配套的基礎(chǔ)設(shè)施等多種因素影響。盲目跟風(fēng)建倉(cāng)不可取。

　　3.3  建冷庫(kù)需多方面慎重考慮

　　目前各地的冷庫(kù)建設(shè)，幾乎都是根據(jù)客戶要求定制化改造的，各物流地產(chǎn)商建造高標(biāo)的立體常溫庫(kù)或者冷藏庫(kù)都還沒(méi)有一個(gè)明確的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　1）倉(cāng)庫(kù)位置

　　冷庫(kù)的位置選擇，需要考慮到倉(cāng)庫(kù)的地理位置如何。例如是否靠近交通要道、物流運(yùn)輸是否方便等，以及周邊的產(chǎn)業(yè)類型是否與冷庫(kù)的需求相協(xié)同。

　　2）資源的適配性

　　冷庫(kù)的建造，最主要的就是要考慮到客戶的需求。以溫度為例，不同的產(chǎn)品要求的存儲(chǔ)溫度幾乎都不相同，按照冷庫(kù)存儲(chǔ)產(chǎn)品要求溫度的不同，可以將冷庫(kù)分以下6類：恒溫庫(kù)、保鮮庫(kù)、冷藏庫(kù)、冷凍庫(kù)、速凍庫(kù)以及超低溫庫(kù)。

　　所以在建造或者改造冷庫(kù)時(shí)，需要考慮能否匹配客戶的需求：比如客戶需要哪個(gè)溫控區(qū)間的冷庫(kù)，需要多大的冷庫(kù)，冷庫(kù)的倉(cāng)型是否匹配客戶的業(yè)務(wù)類型等等。

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