一、 汽車零部件制造行業(yè)定義及分類 

　　1.行業(yè)的概念及定義

　　汽車零部件是汽車服務(wù)行業(yè)之一，也是構(gòu)成汽車整體的各單元及服務(wù)于汽車的產(chǎn)品，統(tǒng)稱汽車配件。零件指不能拆分的單個組件；部件指實現(xiàn)某個動作(或功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011)，汽車零部件及配件制造指機動車輛及其車身的各種零配件的制造汽車零件及配件制造，行業(yè)代碼為3660。

　　2.行業(yè)主要產(chǎn)品分類

　　汽車零部件工業(yè)的上游包括鋼鐵、塑料、橡膠等生產(chǎn)原料，下游主要針對主機廠配套市場和售后服務(wù)市場。汽車零部件行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多，特別是上游，因此汽車零部件產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有重要的戰(zhàn)略地位。

　　3.行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位

　　汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。近年來，受益于汽車產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度均得到大幅提升。國家對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策將會為汽車零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇，進一步加快汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度。

二、汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　1.汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　汽車零部件行業(yè)處于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為鋼材、橡膠、塑料、電子元件等，下游則為整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商。上游涉及的行業(yè)較多，尤其是鋼鐵等產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動此類行業(yè)的發(fā)展; 從其下游說，汽車零部件工業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是基礎(chǔ)，沒有強大的零部件工業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)。

　　2.汽車零部件制造行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其產(chǎn)業(yè)鏈增值空間

　　從上游行業(yè)來看，零部件行業(yè)生產(chǎn)原材料價格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場價格決定。近年來由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現(xiàn)大幅波動，對國內(nèi)汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。

　　從下游行業(yè)來看，受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。國內(nèi)零部件供應(yīng)商的下游客戶主要為國內(nèi)外整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商，其市場地位和技術(shù)優(yōu)勢將有助于提升市場話語權(quán)和議價能力，因此具備一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。

　　3.汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈增值空間和市場發(fā)展

　　汽車零部件制造行業(yè)成本受制于上游行業(yè)和自身管理水平，而下游的汽車生產(chǎn)商所需配件主要來自于固定供應(yīng)商，汽車配件最大的買家是汽配經(jīng)銷商，也是汽車配件銷售主渠道。利潤空間取決于零部件企業(yè)的行業(yè)地位、競爭結(jié)構(gòu)及其與下游行業(yè)的議價能力。

　　在國際上相對成熟的汽車市場中，50%-60%的利潤是在其服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生的，中國在二十一世紀前十幾年的時間里經(jīng)濟得到巨大發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)隨之受益，而在其后，一個巨大的“汽車后市場”正在進入一個快速成長期，汽車零部件產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

三、汽車零部件業(yè)市場環(huán)境及影響分析

　　1.行業(yè)政策法律環(huán)境分析

　　全國汽車服務(wù)高科技產(chǎn)業(yè)化委員會(簡稱全國汽服委)為進一步規(guī)范汽車后市場、提升汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈整體科技水平，整合各方資源促進汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建立全國汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)新技術(shù)新產(chǎn)品推廣平臺，重點對汽車美容裝飾及用品、車載電子產(chǎn)品，對引進國外技術(shù)和進口產(chǎn)品進行原產(chǎn)地調(diào)查和進口環(huán)節(jié)審核，明確制定相關(guān)標準和審核辦法。

　　《汽車銷售管理辦法》的修訂和實施對汽車市場的影響。隨著未來新辦法的出臺，將會對汽車廠家、經(jīng)銷商等相關(guān)企業(yè)在汽車及其零配件的銷售、渠道的建設(shè)以及提供服務(wù)等方面帶來不同程度的影響，由此將導致營銷模式的變化、增加市場的不確定性。

　　目前國家對發(fā)展新能源汽車高度重視，2014年出臺了一系列的促進新能源汽車發(fā)展的政策措施，由于政策的延續(xù)性，會繼續(xù)對新能源車市場產(chǎn)生影響。

　　第一，工信部出臺的三批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》和對用電實施價格上的優(yōu)惠會對新能源車的消費起到促進作用。

　　第二，《政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車實施方案》要求2014年至2016年，公務(wù)車采購中新能源車比例不低于30%，逐年提高。充電接口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1：1。公務(wù)機構(gòu)的新能源汽車購買也會對整體市場起到推動。

　　第三，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》要求2015年純電動車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷達到50萬輛，政府已經(jīng)把新能源汽車作為重點支持的新興產(chǎn)業(yè)。隨著各級政府大力的支持，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，產(chǎn)品種類的可選擇性逐漸增多，再加上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，預計2015年我國的新能源汽車銷量將繼續(xù)保持高速增長。

　　我國更多的關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策出臺，將刺激新能源類汽車零部件需求量的快速提高，新能源類零部件企業(yè)將得到快速發(fā)展。

　　2.行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析

　　宏觀經(jīng)濟層面，近幾年來我國經(jīng)濟增速放緩，主要經(jīng)濟指標依然疲弱，2015年中國GDP增速破七，跌至十幾年來最低點6.9%，再加上交通、能源、環(huán)境等限制因素的制約力加強，汽車及其零部件行業(yè)宏觀環(huán)境不容樂觀。今后的一段時間內(nèi)，宏觀經(jīng)濟還會繼續(xù)處于調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升效率，逐步適應(yīng)“新常態(tài)”的過程。在這種背景之下，汽車行業(yè)整體性的機會將越來越少，行業(yè)獲得整體超額收益機會的概率也在降低，必須謀求零部件中核心技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展才能發(fā)掘新的市場機會。

　　受美國等發(fā)達經(jīng)濟體的帶動，新興市場經(jīng)濟增速略有回升。國際經(jīng)濟形勢的趨好，雖然有利于國內(nèi)汽車及其零部件出口，但同時也存在諸多不確定因素：如中東地區(qū)、東歐部分國家政局的不穩(wěn)定，非洲、南美等市場政策的變化都會對中國汽車及其零部件出口造成不利影響。中國汽車零部件出口商在面臨市場競爭的同時，還需要進一步完善產(chǎn)品布局、提升產(chǎn)品質(zhì)量，建立穩(wěn)定的營銷體系，打造中國品牌，提升市場競爭力。

　　3.行業(yè)社會環(huán)境分析

　　隨著我國居民生活條件提高，消費比重更偏向于生活質(zhì)量的改善，消費意識發(fā)生改變，汽車已經(jīng)成為了一種生活趨勢，是一種必不可少的交通工具。雖然近些年國家宏觀經(jīng)濟條件和調(diào)控力度出現(xiàn)變化，我國汽車出現(xiàn)了一些增長幅度的起伏，但乘用車市場消費剛性需求依舊存在，目前并沒有看到對汽車消費的需求有減弱趨勢，今后一段時期我國乘用車消費仍會處于平穩(wěn)上升階段。加之中國汽車保有量還處于100輛/千人左右的水平，仍有繼續(xù)提升的空間。此外國家鼓勵消費，國民人均收入保持平穩(wěn)上升的同時，一二線城市升級換購需求進一步提升，三四線城市市場潛力逐步釋放，繼續(xù)促進未來的乘用車市場發(fā)展。

　　2005-2015年中國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

　　據(jù)中汽車工業(yè)信息網(wǎng)披露，2016年5月，汽車產(chǎn)銷206.49萬輛和209.17萬輛，同比增長5.01%和9.75%;乘用車產(chǎn)銷177.21萬輛和179.30萬輛，同比增長5.53%和11.27%;商用車產(chǎn)銷29.28萬輛和29.86萬輛，同比增長1.98%和1.40%。汽車產(chǎn)業(yè)的市場仍未達到飽和，而其擴容所帶來將是汽車零部件產(chǎn)業(yè)的進一步增長。

　　全球應(yīng)對能源問題、環(huán)境問題驅(qū)動改善汽車燃油經(jīng)濟性問題，汽車發(fā)動機系的配件有待創(chuàng)新升級，更趨節(jié)能。交通部門能源消耗約占一次能源消耗量的28%，石化能源占交通部門能源消耗的94%;全球為了應(yīng)對石化能源緊張、環(huán)境問題突出帶來的挑戰(zhàn)，各國紛紛制定了改善交通部門燃油經(jīng)濟性的規(guī)劃。未來電動等清潔能源汽車發(fā)動機市場有著很大發(fā)展?jié)摿Α?

　　4.行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

　　在整車性能、燃油經(jīng)濟性以及安全性能要求的推動之下，傳統(tǒng)汽車零部件配套成型的工藝已經(jīng)相當成熟，不過當今世界汽車零部件發(fā)展趨勢有一些新的動向，向著更加輕量環(huán)保節(jié)能的角度進發(fā)，比如汽車構(gòu)造的鋁化趨勢。美國、歐洲、日本越來越關(guān)注汽車用鋁帶來的輕量化效應(yīng)，由此汽車產(chǎn)業(yè)向著更加節(jié)能的方向發(fā)展，其他汽車零部件的相關(guān)改進也在進程之中。結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化以及成型工藝是鋁化的主要瓶頸，未來仍然有待突破。國內(nèi)鋁化方面，短期傳統(tǒng)鋁鑄件普及將是國內(nèi)鋁化的主要方向，而塑形成型件將是中長期發(fā)展趨勢。

　　我國在汽車產(chǎn)業(yè)中的研發(fā)投入逐年增長，推動著技術(shù)水平的提高。下表為我國汽車產(chǎn)業(yè)2005-2012年的研發(fā)投入情況，研發(fā)投入逐年增長，這有力地推動了我國汽車技術(shù)水平的不斷進步。整車方面，節(jié)能與新能源汽車以及中國品牌汽車取得了長足進步; 零部件方面，先進發(fā)動機、AT、AMT、CVT、DCT等領(lǐng)域的自主研發(fā)能力逐步增強。

　　網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及和應(yīng)用對眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠影響，尤其是在國務(wù)院提出“互聯(lián)網(wǎng)+”這一概念之后。在汽車零部件領(lǐng)域，“互聯(lián)網(wǎng)+零部件”也正在走熱。汽車零部件企業(yè)正致力于將互聯(lián)網(wǎng)電商渠道與傳統(tǒng)渠道融合起來。

四、近年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.整體市場狀況

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，近年來我國汽車零部件市場成交額上升較緩慢，2014年時甚至出現(xiàn)輕微下滑態(tài)勢，而汽車市場成交額也同樣上升不明顯。二者都受到我國整體經(jīng)濟增速放緩的影響。

　　2.企業(yè)盈利分析

　　2015年，國內(nèi)汽車行業(yè)市場同比低迷。整車產(chǎn)銷增速繼續(xù)趨緩，下行壓力加大，業(yè)績下降; 而我國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀，汽車零部件企業(yè)在營業(yè)收入增速緩慢的情況下，仍能保持銷售額上漲，業(yè)績穩(wěn)步上升，稍好于整車企業(yè)。不過近年來汽配零部件行業(yè)凈利率持續(xù)下滑的風險必須加以重視。

　　3.外貿(mào)出口情況

　　相比2009年至2011年，2012年至今全球經(jīng)濟陷入低速增長，這也導致中國汽車零部件出口額在2012年以后增速下降明顯。2012年我國汽車零部件出口金額為553.22億美元，同比增長5.99%；2013年我國汽車零部件出口金額為598.21億美元，同比增長8.13%；2014年我國汽車零部件出口金額為646.17億美元，同比增長8.02%；2015年受全球經(jīng)濟頹勢影響，汽車零部件出口數(shù)量有所下降，2015年我國汽車零部件出口金額為619億美元，同比下降0.4%。

　　根據(jù)商務(wù)部等部門于2009年底發(fā)布的《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品外銷持續(xù)健康發(fā)展的意見》，到2015年我國汽車和零部件外銷規(guī)模年均增長約20%；到2020年實現(xiàn)我國汽車及零部件外銷額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標。因此，從長遠來看，我國汽車及零部件外銷還有很大的成長空間。

五、全球汽車及零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

　　a.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷加速

　　當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

　　b.汽配采購全球化

　　在全球經(jīng)濟一體化的背景下，面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司和零部件供應(yīng)商在專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，進一步減少汽車零部件的自制率，轉(zhuǎn)而采用全球采購的策略，在世界范圍內(nèi)采購有比較優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品。

　　汽車配件全球化采購將成為潮流，但未來一段時間里我國仍將以出口和國際化為主旋律。目前，國際采購商對于中國采購日趨理性和實際，通過選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商; 加大自身物流整合;加強與外資在國內(nèi)的工廠的溝通提高后者對于出口的積極性; 分散采購目的地，與其它新興市場進行對比決定采購地點等方式來推進中國采購的進程。據(jù)分析，盡管國際采購商對于中國采購日趨謹慎，但未來十年內(nèi)，出口和國際化仍將是中國本土零部件生產(chǎn)商的主旋律。

　　c.系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨

　　汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設(shè)計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術(shù)手段。

　　汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有很多優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機的輕量化，從而達到節(jié)能減排的目的; 其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機的空間布局，從而改善整機性能; 再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化已成為汽車零部件行業(yè)，尤其是乘用車汽車零部件行業(yè)一個重要的趨勢。

　　整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上使用平臺戰(zhàn)略，系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車配件行業(yè)的發(fā)展趨勢。與此同時，汽車配件產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征越來越明顯。

　　d.汽車配件新技術(shù)發(fā)展

　　汽車配件新技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷加深;零部件通用化和標準化程度提高; 零部件電子化和智能化水平提高;整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢; 清潔環(huán)保技術(shù)成為未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點。

　　其中最突出的就是節(jié)能環(huán)保新技術(shù)的應(yīng)用。隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，汽車零部件的輕量化設(shè)計，電子化和智能化設(shè)計以及汽車零部件再制造技術(shù)等正逐步得到應(yīng)用。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2015年累計生產(chǎn)新能源汽車37.90萬輛，同比增長4倍。節(jié)能環(huán)保新技術(shù)將成為未來汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。

　　2.國內(nèi)汽車零部件行業(yè)新動向

　　a.產(chǎn)銷渠道與模式的更新

　　目前我國國內(nèi)汽車生產(chǎn)商所需的配件絕大部分都有其固定的供應(yīng)商，汽車配件最大的買家是汽配經(jīng)銷商，所占比例超過了八成，也是汽車配件銷售主渠道所在。而我國汽配經(jīng)銷商又多集中于汽配城中，據(jù)統(tǒng)計，汽車維修所用的配件60%來自于汽配城。

　　近年來汽配行業(yè)進行渠道拓展，開始試水電商，從傳統(tǒng)的汽車門戶網(wǎng)站到各個汽車垂直網(wǎng)站，從B2B的阿里巴巴、慧聰?shù)鹊紹2C的京東、天貓等，從自建的客戶導流網(wǎng)站到專業(yè)的服務(wù)提供網(wǎng)站等等。

　　目前國內(nèi)汽車后市場大致可分為四類電商模式：商城類電商、C2B用戶定制類、B2C+O2O模式以及B2B2C+O2O模式。其中前兩類電商模式都需要消費者具備相應(yīng)的車輛或保養(yǎng)知識。汽車零部件不同于其他商品，零部件型號或是相應(yīng)信息的錯誤便會導致貨品出現(xiàn)偏差。電商在去中介化(配件B2C)、費用透明化(配件及服務(wù)費用透明)和用戶體驗改善等方面發(fā)揮很大作用，且能創(chuàng)造車主、配件廠、維修站三方共贏的局面。

　　b.汽配行業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)云端整合

　　案例：汽配行業(yè)SaaS平臺“汽配云”

　　該平臺創(chuàng)始人認為應(yīng)當先用一套互聯(lián)網(wǎng)云ERP系統(tǒng)替換掉配件汽修商原有的ERP系統(tǒng)，之后再將每一家的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行整合、形成數(shù)據(jù)聯(lián)動，供應(yīng)鏈的上下游之間可以共享庫存，從而減小各方的庫存壓力。汽配企業(yè)未來應(yīng)通過數(shù)據(jù)決策，把決策準確度上升一個數(shù)量級，比如對一家配件經(jīng)銷商而言，它可以查看到自己覆蓋的業(yè)務(wù)范圍、能接待哪些品牌的車輛; 整車廠在生產(chǎn)出一臺車后，可以知道去哪兒找到車輛的配件、在哪兒有賣相應(yīng)配件的經(jīng)銷商、經(jīng)銷商有無庫存、配件價格如何、在哪個修理廠可以修這輛車等等。

　　平臺與供應(yīng)鏈上的各個合作伙伴合作，在云供應(yīng)鏈平臺引入了云倉儲、云分銷、云汽修的產(chǎn)品。平臺系統(tǒng)能幫助生產(chǎn)廠家建立渠道數(shù)據(jù)體系，改變渠道管理難的問題；同時廠家還能通過平臺把產(chǎn)品和服務(wù)直接推向C端用戶，從而實現(xiàn)終端滲透。

　　對于經(jīng)銷商，平臺可以解決上下游庫存共享的問題；另外，平臺還能幫助經(jīng)銷商建立線上分銷渠道，從而實現(xiàn)渠道多樣化，提高經(jīng)銷商的交易效率。

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