2015年我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模達3.8萬億，2007-2015年，中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模增長近70倍，網(wǎng)購需求的爆發(fā)式增長給快遞行業(yè)帶來了新的增長動力，催生出巨大的國內(nèi)快遞服務(wù)需求，民營快遞企業(yè)借此高速成長，不斷壯大，在國內(nèi)快遞市場中逐步占據(jù)優(yōu)勢地位。

一、中國快遞行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　1、快遞業(yè)務(wù)量近十年復(fù)合增速達40%

　　根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2006-2015年期間，我國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達40%，業(yè)務(wù)量從2006年的10億件增長到2015年的206.7億件，增長近20倍，并在2014年首度超過美國，規(guī)模持續(xù)保持全球第一。 業(yè)務(wù)收入規(guī)模近2800億元，近十年復(fù)合增速28%。2015年，我國快遞收入規(guī)模達2769.6億元，同比增長35.4%，收入規(guī)模較2006年的300億元增長超過8倍，近十年復(fù)合增速為28%?？爝f收入增速不及業(yè)務(wù)量增速主要是原因是快遞單價逐年下降。

　　2、國內(nèi)的快遞產(chǎn)品主要按地域范圍劃分，分為同城快遞、國內(nèi)異地快遞和國際（含港澳臺）快遞三類。

　　國內(nèi)快遞以異地快遞業(yè)務(wù)為主。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2015年，同城、異地和國際快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.6%和13.3%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.1%、71.8%和2.1%。從近年數(shù)據(jù)來看，快遞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)總體比較穩(wěn)定，以異地業(yè)務(wù)為主，異地快遞收入占比50%以上，業(yè)務(wù)量占比70%左右。

　　3、當前國內(nèi)快遞市場有兩種主流經(jīng)營模式——直營和加盟

　　順豐和EMS采用了直營的模式，而以“四通一達”為代表的民營快遞企業(yè)則紛紛采用了加盟制。

　　直營：指公司總部掌管所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，所有成員企業(yè)由總部集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃，實行統(tǒng)一的核算制度，各直營店實行標準化經(jīng)營管理?？爝f直營中總部控制所有的快遞節(jié)點，包括干線運輸、樞紐轉(zhuǎn)運中心、支線運輸和落地配送，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、車輛購臵等都納入總部統(tǒng)一結(jié)算。

　　加盟：總部通過契約方式，在品牌使用、網(wǎng)絡(luò)間接入、服務(wù)標準和市場指導(dǎo)價等方面對加盟商做出要求，加盟商的其他經(jīng)營活動及自身能力建設(shè)均獨立自主開展。網(wǎng)點除了向總部繳納加盟費用、面單費、中轉(zhuǎn)分撥費、入庫費和派件費以外，自擔成本，自負盈虧，加盟商共用一個企業(yè)名稱?？偛吭谳^少投入的情況下，可實現(xiàn)網(wǎng)點的迅速擴張。

二、中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

　　1、快遞業(yè)務(wù)量與宏觀經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)

　　從理論上分析，宏觀經(jīng)濟的好壞直接影響到客戶對于快遞服務(wù)的需求量，當宏觀經(jīng)濟環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)的時候，社會經(jīng)濟活動活躍度提升，客戶對于快遞服務(wù)的需求量就會增加；反正，當宏觀經(jīng)濟增速下滑，客戶消費意愿下降，對快遞服務(wù)的需求將隨著下降。

　　根據(jù)國外快遞業(yè)發(fā)展的趨勢，當快遞行業(yè)收入占GDP介于0.2-0.5%之間時，行業(yè)迎來快速發(fā)展機會。2015年，我國快遞業(yè)收入達2780億元，占GDP比重約為0.41%，仍處于快速增長期。市場分散、同質(zhì)化競爭激烈是成長期的主要特征。

　　2、電商發(fā)展直接推動快遞業(yè)務(wù)量增長

　　2015年，我國電子商務(wù)規(guī)模達18萬億元，位居全球第一。2010-2015年，電商規(guī)模復(fù)合增速達到32%，電商的快遞發(fā)展直接帶動快遞業(yè)務(wù)量的跨越式增長。2015年，我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達到206.7億件，2010-2015年，行業(yè)復(fù)合增速達到55%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)購物的興起推動快遞行業(yè)快速發(fā)展

　　2007-2015年，網(wǎng)購市場規(guī)模復(fù)合增速達71%。近年來我國電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購物快速興起，我國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模從2007年的520億元，增長到2015年3.8萬億元，復(fù)合增速達71%，網(wǎng)購規(guī)模占全社會商品零售總額的比例已超過10%。激增的市場需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長，快遞業(yè)60%的業(yè)務(wù)量來自電商。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從2007年的12億件增長到2015年的207億件，復(fù)合增速達43%，快遞業(yè)務(wù)收入亦從343億元增長到近2800億元，復(fù)合增速達30%。

　　快遞業(yè)收入規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模呈現(xiàn)明顯的線性正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)2007-2015年快遞業(yè)收入規(guī)模與網(wǎng)購市場規(guī)模數(shù)據(jù)進行回歸分析，我們發(fā)現(xiàn)二者存在高度正相關(guān)，快遞業(yè)收入規(guī)模（Y）與網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模（X）關(guān)系為y=0.063x+270.2，R2為0.995，即網(wǎng)絡(luò)購物市場每增加100億元規(guī)模將給快遞業(yè)市場帶來6.3億元的收入。

　　4、未來網(wǎng)購市場增長潛力依舊大

　　2018年快遞業(yè)收入規(guī)模達5000億元。預(yù)計到2018年，我國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模將達到約7.8萬億元，2015-2018年仍將保持27%的復(fù)合增速，根據(jù)前文快遞業(yè)收入與網(wǎng)購規(guī)模的關(guān)系模型，預(yù)計到2018年快遞業(yè)收入約5000億元，2015-2018年復(fù)合增速為22%。

　　1）互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年提高

　　我國互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年提高，2015年互聯(lián)網(wǎng)普及率達50.3%，但與發(fā)達國家70%-80%的普及率相比仍有較大提升空間；我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模人數(shù)2015年達4.6億人，是2010年的近3倍，未來隨著移動端滲透率進一步提高（根據(jù)阿里研究院數(shù)據(jù)，51%的網(wǎng)絡(luò)購物來自移動端），將釋放更多的消費購買力，尤其是中西部偏遠地區(qū)。淘寶數(shù)據(jù)分析顯示，2015年的“雙11”活動中，移動端購買滲透率最高的前十大城市均來自中西部地區(qū)。

　　2）“快遞下鄉(xiāng)”自提出后短短兩年時間內(nèi)即上升成為國家戰(zhàn)略。

　　2016年初頒布的中央一號文件——《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標的若干意見》中，第14條明確提出，實施快遞下鄉(xiāng)工程；加強農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施和市場建設(shè)；加強商貿(mào)流通、供銷、郵政等系統(tǒng)物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施建設(shè)與銜接，加快完善縣、鄉(xiāng)、村物流體系。

　　近兩年農(nóng)村快遞市場發(fā)展迅猛。2015年全年新增農(nóng)村地區(qū)快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點4.5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點覆蓋率由2014年的50%提升至70%；全國農(nóng)村地區(qū)收投快件量超過50億件，是2014年的2.5倍，占快遞總業(yè)務(wù)量的24%，而國內(nèi)各大快遞企業(yè)與電商巨頭已經(jīng)開始積極布局農(nóng)村市場。

　　未來期待配套政策解決配送成本過高問題。盡管快遞網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點覆蓋率整體水平達到70%，但是中西部的村鎮(zhèn)覆蓋率僅在10%-20%，因為中西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在人口密度低、單網(wǎng)點覆蓋人口少等問題，導(dǎo)致其物流成本相比東部地區(qū)高出5-10倍，甚至更多。從未來發(fā)展來看，中西部縣域有望相繼出臺對快遞入駐的扶持政策，包括政府補貼、減免稅收等，“最后一公里”配送亦可通過設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理點（同時代理幾家快遞公司的收派件）的形式，解決量小成本高的問題。

　　3）未來更加富裕、年輕、樂于網(wǎng)購的新生代消費者將重塑中國消費市場。

　　當下18-35歲的中國消費者正蓄勢待發(fā)，有望取代出生于上世紀50、60、70年代的消費者成為中國消費市場的主導(dǎo)力量。根據(jù)波士頓咨詢預(yù)測，新生代消費占比將從現(xiàn)在的45%激增至2020年的53%，年輕一代中國消費者比上一代的消費能力更強，網(wǎng)絡(luò)購物熱情更高，網(wǎng)絡(luò)消費經(jīng)驗更多，消費力將達到上一代消費力增速的兩倍。

　　4）2015年，我國跨境電商交易規(guī)模達4.0萬億元，增長率為29.0%，預(yù)計2017年將達到8.0萬億元。

　　2010年-2015年，我國跨境電商交易量年均增速超過35%，而同期我國進出口貿(mào)易總額年均增速約為9%，跨境電商將成為我國外貿(mào)的新增長點。

　　一方面，我國正處在消費結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵階段，解決了深層問題以后，高端型和享受型消費方興未艾，從近年跨境電商進口業(yè)務(wù)快速增長中可見一斑。2015年，我國跨境進口零售電商行業(yè)交易規(guī)模達到1184.3億元，較2014年同比增長111.9%，在進口電商中的占比達13.2%，在網(wǎng)購市場的滲透率達到3.1%。

　　另一方面，跨境電商里82%以上都是出口方向，商務(wù)部明確要做大做強B2B，跨境電商出口將迎來新的發(fā)展階段。目前，出口業(yè)務(wù)70%的包裹是通過郵政系統(tǒng)投遞，未來包括順豐、“三通一達”等國內(nèi)快遞企業(yè)也開始進軍國際快遞市場。我們認為跨境電商將成為快遞行業(yè)增長的新動力。

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