8月18日，各大快遞龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布7月份經營簡報，數據顯示快遞行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善，行業(yè)發(fā)展正在回暖。據國家有證據數據顯示，7月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成96.5億件，同比增長8.0%;業(yè)務收入完成898.2億元，同比增長8.6%。海通國際證券表示，疫情影響漸褪，快遞行業(yè)加速復蘇，7月快遞業(yè)務量同比上漲。

　　中短期受益于行業(yè)價格戰(zhàn)放緩，22年全年有望獲得較好的利潤表現(xiàn)，長期，該行判斷規(guī)模效應、自動化設備投入將促進快遞公司降本增效，行業(yè)也將逐步由價格驅動轉向價值驅動，快遞板塊整體仍具備成長空間，建議關注電商及商務件龍頭。相關概念股：申通快遞（002468）(002468.SZ)、順豐控股（002352）(002352.SZ)、圓通速遞（600233）(600233.SH)、韻達股份（002120）(002120.SZ)。

　　從快遞企業(yè)經營數據來看，申通快遞、順豐控股、圓通速遞、韻達股份7月份業(yè)務收入均實現(xiàn)增長，分別為28.87億元(同比增長63.74%)、229.51億元(同比增長54.69%)、38.53億元(同比增長36.25%)、39.85億元(同比增長25.79%)。其中，順豐快遞單票收入以16.02元，同比增長4.23%，排名第一，遠高于其他三家企業(yè)。其余三家快遞公司快遞單票收入均維持在2.5元左右。

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　　近些年，得益于我國電商市場的飛速發(fā)展，我國快遞年業(yè)務量以每年遞增100億件的速度持續(xù)快速增長，行業(yè)規(guī)模連續(xù)多年居世界第一。據國家郵政局數據顯示，1-7月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成608.6億件，同比增長4.3%;業(yè)務收入累計完成5880.4億元，同比增長3.7%。其中，同城業(yè)務量累計完成73.1億件，同比下降4.9%;異地業(yè)務量累計完成525.2億件，同比增長6.3%。

　　根據2021年2IPD ranking數據，瑞士再次位居榜首，與德國(第二名、93分)和奧地利(第三名、91分)略有距離，而中國得分61.5、位列第25名?？梢钥闯?，中國快遞水平與世界發(fā)達快遞國家仍有較大差距，日益增長的數字化、電子商務領域的加速增長驅動的消費型需求增長韌性極強，預計未來三年行業(yè)仍有望保證雙位數增長。

　　政策方面，8月12日，國家郵政局、人社部聯(lián)合印發(fā)方案實施郵政快遞業(yè)職業(yè)技能提升工程。推動構建多層次職業(yè)標準，加快快遞新職業(yè)(工種)及國家職業(yè)標準開發(fā)，完善行業(yè)人才信息服務。深入實施“151”郵政快遞業(yè)從業(yè)人員職業(yè)技能提升行動，即到“十四五”期末，累計開展補貼性職業(yè)技能培訓不少于100萬人次;新增取得職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書不少于50萬人次，其中新增高技能人才10萬人次。

　　安信證券指出，7月快遞行業(yè)件量增速8%，需求環(huán)比回升，價格環(huán)比略有下降，淡季表現(xiàn)符合預期；義烏因疫情靜默管理，短期壓制行業(yè)需求，靜待疫情拐點和行業(yè)旺季，量、價有望持續(xù)修復。

　　中信證券指出，7月快遞行業(yè)業(yè)務量環(huán)比降幅較去年收窄2.3pcts，符合預期，其中上海件量同比降幅收窄17.7pcts。預計義烏疫情管控客觀增加履約成本，旺季臨近，疊加政策不放松、疫情反復及高油價抬高成本有望形成價格剛性支撐，關注旺季價格修復彈性，及時布局。圓通數字化管理再下一城，管家新功能“直通總部”再增數字化利器，建議重視事件性沖擊后帶來快遞龍頭布局機會。

　　申通快遞(002468.SZ)：快遞業(yè)標桿企業(yè)，全網轉運中心均實現(xiàn)了使用環(huán)保袋建包，在國內建立了龐大的信息采集、市場開發(fā)、物流配送、快件收派等業(yè)務機構。

　　順豐控股(002352.SZ)：國內領先的綜合物流服務商、全球第四大快遞公司，是一家具有“天網+地網+信息網”網絡規(guī)模優(yōu)勢的智能物流運營商，擁有對全網絡強有力管控的經營模式。

　　圓通快遞(600233.SH)：國家5A級物流企業(yè)，牽頭承建物流領域首個國家工程實驗室，縣級以上城市覆蓋率達到96.1%。

　　韻達快遞(002120.SZ)：以快遞業(yè)務為主業(yè)，同時還包括供應鏈、國際、冷鏈等豐富的周邊產品線，持續(xù)打造綜合快遞物流服務提供商。

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