在2022年7月26-27日運聯(lián)智庫在杭州舉辦的2022（第十一屆）運聯(lián)峰會現(xiàn)場，舉辦了《2022中國公路運力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》（以下簡稱《白皮書》）的線下發(fā)布會。

　　《白皮書》中透露了哪些運力市場的哪些變化，其中有哪些重要觀點？

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一、車輛大型化趨勢明顯，輕卡與重卡成為發(fā)展的兩極

　　從2021年的數(shù)據(jù)來看，國內疫情大幅度好轉。在車輛方面，據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不管是注冊車輛還是辦理營運證的車輛，整體保有量均保持穩(wěn)定增長。

　　值得注意的是，對比歷史數(shù)據(jù)，目前主流車型已經發(fā)生了巨大改變。2021年，貨車總銷量429萬輛，其中，重卡銷售140萬輛，占比32.5%，對比2016年的23.6%提升了8.9%；而中卡、微卡的銷量占比為4.2%、14.1%，對比2016年分別下降3.2%、5.4%。從營運車輛噸位來看，2012年至2022年，平均車輛噸位已從6.4噸提升至14.6噸，提升幅度超過1倍。車輛大型化趨勢還是十分明顯的。

　　輕卡與重卡已經成為了當前車型發(fā)展的兩極。一端是高效的重卡，車隊趨于追求高載重、高公里數(shù)、高穩(wěn)定的車型；一端是靈活的輕卡，在愈加碎片化、多元化消費環(huán)境下，城配市場對的輕卡需求不斷被激發(fā)。

二、個體司機仍是承運主體，但運力組織化正在加速

　　據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，全國道路經營業(yè)戶323.87萬戶，剔除掉掛靠公司的影響，其實體車隊總戶數(shù)為31.7萬戶。其中50輛車以上規(guī)模的車隊合計為3507戶，個體戶590萬戶。國內實際承運主體依然為個體司機，但近幾年隨著貨源集中，不斷新增的網貨平臺與自營車隊，均在加速著運力組織化的進程。

　　運聯(lián)智庫旗下的研究機構——運聯(lián)研究院結合注冊數(shù)據(jù)與實地抽樣數(shù)據(jù)推測，全國實際運營中重卡合計為814萬輛。

　　車隊規(guī)模在50輛車以上的車隊共有3507家，共持有76萬輛重卡，占總數(shù)9.3%。其中，135家車輛規(guī)模大于1000輛（超大型車隊）、1064家車輛規(guī)模在200輛~1000輛之間（全國大型車隊）、2241家車輛規(guī)模在50輛~200輛之間（區(qū)域大型車隊）。車隊規(guī)模在2輛~50輛之間的車隊共31.4萬家，車輛合計117萬輛，占比18.2%。其中，3.8萬家車輛規(guī)模在10輛~50輛之間（區(qū)域中型車隊）、27.5萬家車輛規(guī)模在2輛~10輛之間（區(qū)域小型車隊）。

　　其中個體司機以及掛靠公司下的車輛合計590萬輛，占整體72.5%。個體是網絡貨運平臺整合的主要目標。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國共注冊1968家網絡貨運平臺（含分公司），整合零散運力360萬輛。

三、運力專業(yè)化趨勢加劇，運力產業(yè)格局逐漸清晰

　　國內公路運輸場景十分多樣，車隊在不同場景下的服務標準、運輸模式、運輸工具等方面均存在明顯差異。運聯(lián)智庫結合貨源與資產兩個維度，把眾多運力場景切分為：混合類、半獨立類、獨立類三個大類，每一個大類中均挑選出四個小類（由于部分場景規(guī)模較小，所以未完全展示在圖譜中），共計十二個小類。整體來看，各大類運力場景隨著貨源的集中，正在由混合類向獨立類方向轉移。

　　其中獨立類市場指是“專用資產”服務于“專一場景”，具有市場規(guī)模大、貨源集中度高、運輸資產專用性強、玩家門檻高、物流毛利率高等特點，比較有代表性的場景如：?；贰⑥I運、集卡、大件運輸、快遞雙邊等。

　　這些場景中應有的車型/廂體十分特殊，往往只服務于專用運輸場景。常見的如?；返墓捃?、轎運的中置軸、集卡的集裝箱、大件的重型拖車、快遞的四軸車+高廂體等。正是由于運輸場景的特殊型，自然的塑造出資產的專用性，最終形成了獨立的應用場景。

四、分析干線運輸運力成本結構，一汽解放參與四大場景運輸實測

　　為了驗證各類運營場景中干線運力的成本結構和經濟收益，運聯(lián)智庫針對快遞與快運、大票零擔、大宗鋼鐵、臨調運力四大類干線運營場景進行實測驗證分析。

　　特別是針對大票零擔這個1.2萬億級+110萬輛運力的大細分，必須經過嚴格的實測論證才能保證結果的真實合理性。為此運聯(lián)智庫聯(lián)合一汽解放專門成立了大票零擔干線場景路測項目組。由一汽解放提供三輛解放鷹途作為路測車輛，配載采用1:4典型專線干線配載重泡比例，車貨滿載49噸。由5月7日北京出發(fā)，至6月11日返回出發(fā)地，歷時36天，共計行駛20192公里。過程中詳細記錄行駛路線上各時間節(jié)點的行駛里程、平均時速、油耗、燃油費、路橋費、輪胎費、維保費、司機工資、尿素費用等各項費用。

　　線路上，運聯(lián)智庫精選大票零擔市場中的14條熱門線路，進行滿載實跑路測，運營線路場景覆蓋東、西、南、北四大區(qū)域，包含中短途、長途等主要距離段線路。并結合中寰衛(wèi)星運力數(shù)據(jù)平臺給出的全國重卡運力大數(shù)據(jù)，對比分析大票零擔場景下的干線運力成本結構，保證數(shù)據(jù)的真實合理性。（上圖為各線路實測油耗以及全國牽引車平均油耗）

　　在2022（第十一屆）運聯(lián)峰會《白皮書》線下發(fā)布之后，一汽解放鷹途系列產品上市發(fā)布暨品鑒大會隨后舉行，中國一汽總經理助理、一汽解放董事長、黨委書記胡漢杰出席了活動并發(fā)表致辭，此次最新發(fā)布的鷹途產品即為參與大票零擔干線場景路測的車型。

　　想了解關于路測與《白皮書》更多詳細數(shù)據(jù)，請關注8月3日運聯(lián)智庫舉辦的線上直播，屆時會舉行《白皮書》的線上發(fā)布會，也將開通《白皮書》的領取通道。

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