8月的最后幾天，圓通速遞（600233）、申通快遞（002468）、韻達(dá)股份（002120）相繼發(fā)布2020年年中報(bào)告。加上8月中旬發(fā)布財(cái)報(bào)的中通快遞（ZTO），“通達(dá)系”上市快遞企業(yè)已如數(shù)交齊上半年成績單，等待市場檢驗(yàn)。

　　激烈的競爭疊加疫情影響，個(gè)別快遞公司的利潤已然出現(xiàn)下降。好在各家公司的“彈藥”依然充足，現(xiàn)金流足以支撐殘酷的市場競爭。根據(jù)上半年的表現(xiàn)，誰能在下半年的旺季中勝出？時(shí)間和市場會(huì)給出答案。

有增有降  價(jià)格戰(zhàn)帶來收入走低

　　“通達(dá)系”快遞企業(yè)中，上半年?duì)I收增速最快的是圓通。財(cái)報(bào)顯示，圓通上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.81億元，同比增長4.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤9.71億元，同比增長12.55%。其中，今年第二季度，圓通實(shí)現(xiàn)凈利潤7億元，同比增長40.63%。

　　中通上半年的營收同比增長3.21%，公司1~6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103.18億元，其中，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入89.47億元，同比增長1.01%。截至2020年6月30日，中通持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金、長短期理財(cái)總額為150.9億元。

　　韻達(dá)和申通的營收和凈利潤則雙雙下降。上半年，韻達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.18億元，同比下降7.95%。其中，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入132.6億元，同比下降7.16%。實(shí)現(xiàn)凈利潤6.81億元，同比下降47.47%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.59億元，同比下降52.87%。

　　雖然凈利潤大幅下降，但韻達(dá)的現(xiàn)金流依然充沛。財(cái)報(bào)顯示，截至6月30日，韻達(dá)總資產(chǎn)250.52億元，較期初增長11.36%；凈資產(chǎn)136.2億元，較期初增長1.17%；公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物及短期理財(cái)余額總計(jì)為95.75億元，同比增長24.1%，其中短期理財(cái)余額為70.59億元。而報(bào)告期內(nèi)，其取得的理財(cái)收益達(dá)到1.25億元。

　　申通上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.58億元，較去年同期降低6.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7067.78萬元，較去年同期降低91.51%?？爝f業(yè)專家趙小敏告訴小編，申通上半年的收入、凈利潤、現(xiàn)金流均同比下降，且市占率有所降低。大規(guī)模收購轉(zhuǎn)運(yùn)中心帶來一定的成本負(fù)擔(dān)，而價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致收入持續(xù)走低，資本效益預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以彰顯。

真實(shí)的較量  市占率競爭進(jìn)入膠著狀態(tài)

　　今年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，4家“通達(dá)系”公司完成了210.52億件，占比超過六成。財(cái)報(bào)顯示，業(yè)務(wù)規(guī)模最大的中通一季度完成業(yè)務(wù)量23.7億件，二季度完成46億件，上半年業(yè)務(wù)量為69.7億件，市場份額創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到21.5%。

　　即便如此，中通仍調(diào)高了全年業(yè)務(wù)量指標(biāo)，達(dá)到162億~170億件，增長33.7%~40.3%。但其調(diào)低了調(diào)整后凈利潤，降低至48億~52億元。中通表示，隨時(shí)準(zhǔn)備與網(wǎng)絡(luò)伙伴共同爭取市場份額的持續(xù)擴(kuò)大，并分擔(dān)由于競爭帶來的壓力。

　　韻達(dá)上半年累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量56.29億件，同比增長29.88%，增速高出行業(yè)平均水平7.8個(gè)百分點(diǎn)；市場份額已達(dá)16.61%，較去年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)。而為了提高市場占有率，韻達(dá)上半年新增近200余條運(yùn)輸路線，路由拉直率較年初提升超過5個(gè)百分點(diǎn)。此外，大客戶的開發(fā)維護(hù)也是重點(diǎn)，上半年，韻達(dá)日均發(fā)貨1000件以上大客戶數(shù)量同比增長101%，大客戶發(fā)貨件量同比增長81%。

　　圓通上半年完成業(yè)務(wù)量49.36億件，同比增長29.79%，市場占有率較去年提升0.87個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14.57%。4家公司中，只有申通沒有公布市場占有率，其上半年快遞業(yè)務(wù)量約35.17億件，同比增長16.48%。

自亮家底  降本增效為了活下去

　　價(jià)格戰(zhàn)不可避免，快遞企業(yè)只能通過精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)降本增效。今年二季度，中通降本增效以及結(jié)合數(shù)智驅(qū)動(dòng)的精細(xì)化管理措施繼續(xù)發(fā)揮效益，單票汽運(yùn)加分揀成本同比下降了17.1%。在激烈的競爭環(huán)境下，中通仍然實(shí)現(xiàn)了市場份額、服務(wù)質(zhì)量和利潤三方面的平衡。

　　韻達(dá)上半年快遞服務(wù)單票成本為2.18元，同比下降23%?？杀瓤趶较拢呀?jīng)連續(xù)6年呈下降趨勢(shì)。公司在財(cái)報(bào)中表示，其分撥中心綜合操作能力同比提升41%，高效能運(yùn)力提升6個(gè)百分點(diǎn)，車輛平均裝載率提升近5個(gè)百分點(diǎn)，分撥人均綜合效能提升6.78%，錯(cuò)分、錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)集包率值持續(xù)下降。

　　截至6月30日，韻達(dá)擁有60個(gè)樞紐分撥中心，實(shí)現(xiàn)100%直營；在全國擁有3795個(gè)加盟商和超過3.2萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、門店、服務(wù)部（含加盟商），加盟比例100%，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較年初增加17%。申通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共有轉(zhuǎn)運(yùn)中心68個(gè)，其中自營轉(zhuǎn)運(yùn)中心63個(gè)，自營率約為92.65%；現(xiàn)有獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)4100余家，同比增加41.38%；服務(wù)站點(diǎn)及門店2.68萬家。

　　圓通在全國范圍內(nèi)擁有自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心73個(gè)，自營城配中心5個(gè)；全網(wǎng)干線運(yùn)輸車輛超5000輛，其中自有干線運(yùn)輸車輛2002輛；自有航空機(jī)隊(duì)數(shù)量12架；加盟商數(shù)量4395家，末端網(wǎng)點(diǎn)超過3.3萬個(gè)。

　　中通分布在全國的分撥中心共計(jì)90個(gè)，其中81個(gè)自營、9個(gè)由加盟商聯(lián)營。分布在全國的網(wǎng)點(diǎn)約3萬個(gè)，其中直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴逾5000家。長途貨運(yùn)卡車數(shù)量超過9900輛，其中自有車輛數(shù)量約9050輛，自有車輛中，有超過7100輛為車身長15~17米的高運(yùn)力牽引車。

　　趙小敏表示，目前，中通的市場份額領(lǐng)先，市值在加盟制快遞中也居于首位。不過，市場競爭從未停止過。圓通在20周年前后，就決定重整旗鼓，誓要“重拾河山”，不惜一切代價(jià)搶占市場份額。其甚至提出“五拼”方案，即拼時(shí)效、拼服務(wù)、拼價(jià)格、拼成本、拼科技。在電商快遞業(yè)務(wù)已經(jīng)成為快遞公司主戰(zhàn)場的當(dāng)下，無論是增量市場還是存量市場，各家公司的爭奪都會(huì)越來越激烈。

　　市場不相信眼淚。在快遞業(yè)的殘酷競爭中，“剩”者為王?，F(xiàn)在，大型快遞企業(yè)已是箭在弦上，不得不發(fā)。

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