卡車行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、固定資產(chǎn)投資以及大宗物資原材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及相應(yīng)的政策等因素對卡車行業(yè)發(fā)展起著直接或間接的影響。

2005年-2015年GDP走勢

2、固定資產(chǎn)投資增速放緩

　　2015年我國固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)了逐月放緩的態(tài)勢。2015年1-11月，固定資產(chǎn)投資累計同比增長15.8%，增幅較2014年同期下降4.1個百分點(diǎn)。

　　全年全國商品房銷售面積120649萬平方米，比2014年下降7.6%，其中住宅銷售面積下降9.1%。全國商品房銷售額76292億元，比上年下降6.3%，其中住宅銷售額下降7.8%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積33383萬平方米，比上年下降14.0%。

　　房地產(chǎn)投資的下滑，導(dǎo)致到建筑建材業(yè)低迷，這對重型貨車特別是工程車輛銷量來說是個重要的不利因素。

3、進(jìn)出口增速回落

　　根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù):2015年11月,我國進(jìn)出口總值3688.5億美元,同比下降0.5%。進(jìn)口1571.9億美元,同比下降6.7%,錄得貿(mào)易順差544.7億美元。

　　從進(jìn)口商品類別來看,對鐵礦石、原油、塑料等工業(yè)原料的進(jìn)口數(shù)量增速回落,而CRB食品、金屬、工業(yè)原料現(xiàn)貨指數(shù)顯示大宗商品價格仍在持續(xù)下行,這也意味著大宗商品供大于求，相應(yīng)的大宗商品貨運(yùn)量持下降態(tài)勢。

　　2015年承接上一年的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程，過剩產(chǎn)能的淘汰以及能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化非化石能源比重增加等原因，煤炭、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)持續(xù)走低。

　　煤炭協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006-2015年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增幅在2011年達(dá)到最高，全年增產(chǎn)2.85億噸。行情自2012年開始急轉(zhuǎn)直下，2013年煤炭產(chǎn)量僅有1%的增幅，2014年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，截至2015年11月，煤炭同比減產(chǎn)5000萬噸。煤炭市場的不景氣直接導(dǎo)致運(yùn)輸量大幅下滑，在2015年大批煤炭運(yùn)輸公司以及個體司機(jī)轉(zhuǎn)行普貨運(yùn)輸或者處理車輛，從運(yùn)輸行業(yè)淡出。

　　鋼鐵工業(yè)方面，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國累計生產(chǎn)粗鋼8.23億噸、生鐵7.12億噸、鋼材11.26億噸，增幅同比回落6.65、5.77和6.89個百分點(diǎn)。2015年，我國大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入35882.07億元，同比下降2.98%。

　　以煤炭、鋼鐵為代表的大宗原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不景氣，相應(yīng)的貨運(yùn)量維持在低位水平。雖然鋼鐵、煤炭等大宗生產(chǎn)資料主要靠鐵路運(yùn)輸，但公路運(yùn)輸由于其門到門不可替代性優(yōu)勢，承載了部分大宗物資運(yùn)輸。由于整體貨量的下降，公路運(yùn)輸承擔(dān)的這類貨物運(yùn)輸量也出現(xiàn)下降，進(jìn)而抑制了貨運(yùn)企業(yè)對卡車的市場需求。

　　2015年部分地區(qū)國四落地實(shí)施，但由于購車成本、使用成本、配套設(shè)施建設(shè)等問題的存在，造成眾多用戶一直處于觀望狀態(tài)。另有許用戶一直在國三車與四車之間徘徊，因終端市場需求走勢依舊低迷。另一方面，國家推出了一系列低碳、高效運(yùn)輸政策法規(guī)，對天然氣卡車、電動物流車等市場產(chǎn)生了積極影響。

2015年物流業(yè)發(fā)展情況分析 增速放緩

　　物流業(yè)特別是公路貨運(yùn)業(yè)與卡車市場息息相關(guān)，公路貨運(yùn)量走勢直接關(guān)乎卡車市場走勢。

　　2015年全國物流業(yè)總體運(yùn)行溫和增長、質(zhì)量提升。業(yè)內(nèi)專業(yè)預(yù)測，全年社會物流總額將超過210萬億元，可比增長8%左右；物流業(yè)增加值超過3.4萬億元，可比增長9%左右，兩項(xiàng)指標(biāo)增速與上年相比均小幅放緩；社會物流總費(fèi)用將超過9.7萬億元，同比增長8%左右，增速延續(xù)小幅回落態(tài)勢。

1、公路貨運(yùn)量下降，效率提升

　　具體到公路貨運(yùn)業(yè)，國家交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月全國完成公路貨運(yùn)量完成3036432萬噸，比2013年下降5.91%，2015年1-11月全國完成公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量554479460萬噸公里，比2013年減少8.67%。此外，值得一提的是，2014年，全國完成貨物周轉(zhuǎn)量55738.08億噸公里，比2013年下降6.38%，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量連續(xù)兩年下降，一方面指示公路運(yùn)輸市場下行趨勢，但在公路貨運(yùn)總量逐年增長的前提下，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量下降一定程度上意味著全國公路運(yùn)輸效率的提升。

　　公路貨運(yùn)量的下降對卡車市場來說，一方面是需求的下降，另一方面，運(yùn)輸效率的提升，運(yùn)輸里程的縮短，要求車輛出勤率的提高。

2、鐵路運(yùn)力釋放，沖擊公路貨運(yùn)

　　2015年，鐵路貨運(yùn)改革持續(xù)進(jìn)行，高鐵基本成網(wǎng)，為釋放貨運(yùn)能力創(chuàng)造了有利條件。在大宗物資運(yùn)輸需求不旺的情況下，鐵路部門大力開發(fā)高附加值"白貨"市場。鐵路總公司數(shù)據(jù)顯示，108類"白貨"運(yùn)量由2015年前10個月的日均1000車增長到目前的1500車以上。在全面深入開展集裝箱運(yùn)輸調(diào)研的基礎(chǔ)上，全路啟動了集裝箱運(yùn)輸改革，2015年下半年集裝箱運(yùn)量比上半年增長8%。中歐班列、高鐵快遞等貨運(yùn)新業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，成效明顯。

　　鐵路運(yùn)力的釋放對公路貨運(yùn)行業(yè)帶來一定沖擊，進(jìn)一步導(dǎo)致公路干線運(yùn)輸對卡車的需求下降。

3、電商快遞持續(xù)高速增長

　　2015年，電子商務(wù)與快遞業(yè)延續(xù)了2014年的高速發(fā)展勢頭。艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模12.3萬億元，增長21.3%，其中網(wǎng)絡(luò)購物增長48.7%，在社會消費(fèi)品零售總額滲透率年度首次突破10%，成為推動電子商務(wù)市場發(fā)展的重要力量。另外，在線旅游增長27.1%，本地生活服務(wù)O2O增長42.8%，共同促進(jìn)電子商務(wù)市場整體的快速增長。

　　國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成139.6億件，同比增長51.9%；業(yè)務(wù)收入累計完成2045.4億元，同比增長41.9%。

　　電商快遞業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展對公路運(yùn)輸車輛需求來說是個利好的因素，特別是城市配送的發(fā)展對輕卡銷量有著一定促進(jìn)作用。

2015年中國卡車市場發(fā)展分析 整體下降

1、市場整體下滑

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年，整體載貨車(含整車、底盤、牽引車)累計產(chǎn)銷分別為319.59萬輛和318.44萬輛，產(chǎn)銷同比累計分別下降7.86%和8.92%。其中貨車整車產(chǎn)銷累計分別為243.33萬輛和243.65萬輛輛，產(chǎn)銷同比累計分別下降10.04%和10.62%；牽引車產(chǎn)銷累計分別為28.67萬輛和27.90萬輛，同比累計分別增長9.36%和5.93%；貨車底盤類產(chǎn)銷累計分別為47.59萬輛和46.89萬輛，產(chǎn)銷同比分別下降5.09%和7.51%。

　　2015年，卡車細(xì)分車型中僅有半掛牽引車呈正增長5.93%和微型卡車（含底盤）呈正增長0.55%，其他車型皆出現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2014年?duì)恳囀袌?

2014年重卡月銷走勢

2、新能源卡車市場持續(xù)增加

　　綠色、高效貨運(yùn)趨勢下，貨運(yùn)行業(yè)對天然氣卡車、電動物流車等新能源車輛的需求持續(xù)增長。

　　天然氣卡車以其獨(dú)特的環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性，在市場和政府的雙重推動下，具有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)國家車管部門上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年1-11月，天然氣卡車共計銷售4萬輛以上，同比增長近29%。從月度銷量看，3-7月銷量呈持續(xù)走高的發(fā)展態(tài)勢，9月銷量創(chuàng)月度新高，達(dá)6600輛以上，10月和11月維持在4900輛的水平。從月度同比看，9-11月同比增幅更是高達(dá)85%以上。

　　隨著電商快遞的持續(xù)高速增長，使得城市物流難題日益突出，2014年，國家出臺了對電動物流車的利好政策，電動物流車在市場推廣方面取得突破。數(shù)據(jù)顯示， 2014年全國新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)8.39萬輛，同比增長近4倍。純電動商用車生產(chǎn)1.57萬輛，同比增長近4倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)1.38萬輛，同比增長2倍。

　　一方面國內(nèi)主流商用車企業(yè)如東風(fēng)、江淮、重汽等在內(nèi)的多家車企頻頻爆出純電動物流車的采購大單，另一方面，像比亞迪、長安等廠商也紛紛推出電動物流車產(chǎn)品。

3、專用車市場現(xiàn)亮點(diǎn)

　　2015年，北京、南京、石家莊、鄭州、太原、合肥、武漢、長沙等地先后出臺了渣土車治理新政策。隨著渣土車治理新政的相繼出臺，各地也迎來了新一輪的渣土車置換熱潮。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這將使渣土車市場的需求達(dá)到10萬輛，福田歐曼、東風(fēng)商用車、陜汽、一汽解放、中國重汽、上汽依維柯紅巖、北奔、聯(lián)合卡車、江淮等重卡企業(yè)也紛紛在渣土車市場加以布局，不遺余力地宣傳推廣渣土車產(chǎn)品，使得渣土車市場成為2014年專用車市場一大亮點(diǎn)。

4、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動卡車后市場發(fā)展

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異，車聯(lián)網(wǎng)在卡車領(lǐng)域的應(yīng)用趨于成熟。一方面，國內(nèi)主流商用車企業(yè)繼續(xù)發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，另一方面，廠商借助移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮，結(jié)合自身車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)，向上下游延伸，推出了整合維修保養(yǎng)、貨源、保險等等多方要素的服務(wù)產(chǎn)品，力求為車主提供全方位的后市場服務(wù)，如"快召貨車"、"ifoton"、"天行健"、"云戰(zhàn)略"、"InteCare行翼通"等一系列車聯(lián)網(wǎng)及后市場產(chǎn)品。

2016年卡車行業(yè)發(fā)展趨勢 市場需求總體趨穩(wěn)

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，截至10月24日，今年國家發(fā)改委所批復(fù)的鐵路、公路、機(jī)場等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項(xiàng)目投資總額已達(dá)15629.22億元，與此同時，水泥、鋼鐵、電力、煤炭、地產(chǎn)等諸多行業(yè)都將因投資增加而有所回暖，這對卡車市場來說無疑是個利好因素。

　　中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，12月份，中國制造業(yè)PMI為50.1％，比上月回落0.2個百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為54.1％，環(huán)比上升0.2個百分點(diǎn)。兩個指數(shù)"一落一升"，反映當(dāng)前我國各產(chǎn)業(yè)增速此消彼長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢。PMI指數(shù)走勢表明工業(yè)增長仍呈下行狀態(tài)，但勢頭趨緩。不過，企業(yè)去庫存活動開始減少，外需拉動作用有所增強(qiáng)，預(yù)計未來市場需求總體趨穩(wěn)。綜合判斷，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于由降轉(zhuǎn)穩(wěn)的過程中。

　　展望2016年，一方面，重卡市場將繼續(xù)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)"結(jié)構(gòu)性減速"影響，市場銷量不容樂觀，另一方面隨著國家對基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)投入，將對卡車市場產(chǎn)生一定推動作用。

　　隨著國四的嚴(yán)格執(zhí)行，黃標(biāo)車的淘汰更新將會成為2016年一大亮點(diǎn)，將對渣土車、港口牽引車等細(xì)分市場起到正面的推動效應(yīng)。

　　正在編制中的《天然氣"十二 五"規(guī)劃》對2016年我國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)也有一個大致的方向，預(yù)計到2016年，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2600億立方米，一次能源消費(fèi)中的占比將從目前的 4%上升至7%-8%。而隨著天然氣價格改革進(jìn)一步深入，以及未來煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣的不斷開發(fā)利用，我國能源"氣化"進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

　　在上述背景下，天然氣卡車優(yōu)越的使用經(jīng)濟(jì)性將引導(dǎo)需求結(jié)構(gòu)的改變，隨著LNG加氣站網(wǎng)絡(luò)化布局的不斷完善和LNG存儲技術(shù)的持續(xù)突破，LNG重卡銷售占比將逐漸提升。

　　過去一年，電動物流車市場逐步興起，各地相繼推出相關(guān)扶持政策，希望以此來推動高效、低碳城市物流發(fā)展。

　　2015年1月，河南省首批79輛郵政快遞電動汽車正式投入使用，由此拉開河南省4500輛快遞服務(wù)專用新能源電動汽車邁入市場的序幕。早在2014年，天津市申通、全峰、中通、德邦等四家公司就一次性采購300輛純電動汽車用于城市物流快遞配送，由此拉開純電動汽車在快遞物流領(lǐng)域的批量投放帷幕。武漢將純電動物流貨車納入規(guī)劃，力創(chuàng)"城市貨的"。山東臨沂這樣一個中型城市提出，兩年內(nèi)推廣1300輛純電動物流車的需求，天津更是提出到2015年推廣3380輛純電動物流車的計劃。河南省提出3~5年內(nèi)投入1萬輛電動汽車作為投遞、中轉(zhuǎn)車輛。

　　列入各級政府部門規(guī)劃的快遞物流車成為新能源汽車的新戰(zhàn)場。與此同時，在城市物流配送領(lǐng)域，純電動汽車的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大，中國蔬菜流通協(xié)會專家委員會，就曾組織旗下會員團(tuán)購純電動汽車，作為社區(qū)菜籃子配送首選工具。

　　相比現(xiàn)在市場在用的三輪車等低端車型，電動物流車具有舒適、安全的優(yōu)勢，未來發(fā)展空間廣闊。目前，快遞市場上的投遞工具主要是電動自行車、小型面包車、電動三輪車等。隨著快遞需求量的不斷增多，這些簡單的工具逐漸不能滿足市場需求，需要新的車輛來滿足其要求。

　　旺盛的市場需求，催熱了相關(guān)車型的開發(fā)和企業(yè)對電動物流車型的投放力度。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年以來，在工信部發(fā)布的第53~63批《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》中，相關(guān)城市物流配送新能源汽車數(shù)量激增，幾乎所有生產(chǎn)新能源汽車的企業(yè)都推出了相關(guān)車型，涉及29個品牌59款車型，純電動廂式運(yùn)輸車的品牌和車型的隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。

　　2015年，公路貨運(yùn)行業(yè)集約度大幅提升，平臺型企業(yè)大批涌現(xiàn)，小、散、亂、差的行業(yè)局面開始改觀。運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化促使運(yùn)輸車輛的品質(zhì)保障，這直接推動高效物流牽引車市場的發(fā)展。2014年?duì)恳嚴(yán)塾嬩N量達(dá)26.3萬輛，累計增長38.4%，呈現(xiàn)出超高速發(fā)展的態(tài)勢。

　　近年來6X2動力段主銷產(chǎn)品為330-370馬力，但370-440馬力產(chǎn)品市場占比在逐年快速增長中；260-330動力段產(chǎn)品市場份額也正在逐年萎縮中，牽引車6X4驅(qū)動260-370動力段產(chǎn)品市場在相對縮小；而與此同時400動力段產(chǎn)品市場正在快速上漲。這些市場現(xiàn)象表明，卡車驅(qū)動形式的產(chǎn)品正趨向大馬力發(fā)展趨勢,也進(jìn)一步印證了我國公路貨運(yùn)領(lǐng)域的深刻變革，公路運(yùn)輸效率不斷上升。

　　此外，甩掛運(yùn)輸?shù)纳钊腴_展，加速了我國高效公路運(yùn)輸體系建設(shè)，1月9日，交通運(yùn)輸部運(yùn)輸司公布公路甩掛運(yùn)輸推薦車型（第三批）公示，這對牽引車市場無疑又是一個重要促進(jìn)因素。

　　另一方面，電商快遞業(yè)持續(xù)高速增長對卡車市場來說是個積極因素。同時，快遞對高效公路運(yùn)輸質(zhì)量需求提高，消費(fèi)者對運(yùn)輸實(shí)效的苛刻追求，推動了貨運(yùn)企業(yè)對運(yùn)營模式及運(yùn)輸組織方式的變革。如甩掛運(yùn)輸?shù)耐茝V應(yīng)用，卡車航班模式的發(fā)展，這些都對卡車產(chǎn)品提出更高的要求。一方面，本土卡車廠商在更新?lián)Q代產(chǎn)品，提升卡車產(chǎn)品技術(shù)性能，滿足貨運(yùn)企業(yè)需求。另一方面，在無法或很難超載運(yùn)輸?shù)那闆r下，國外重卡的優(yōu)勢逐漸顯露，預(yù)計進(jìn)口卡車銷量回逆勢增長。

　　過去的一年，后市場戰(zhàn)略由乘用車領(lǐng)域延伸到商用車領(lǐng)域，各大卡車廠商利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮開始發(fā)力卡車后市場。

　　從運(yùn)輸行業(yè)變革角度看，公路運(yùn)輸行業(yè)主體逐步由個體卡車司機(jī)群體轉(zhuǎn)為運(yùn)輸公司與運(yùn)輸車隊(duì)，相比較初次購車成本，集團(tuán)用戶更加關(guān)注卡車運(yùn)營中的使用成本，關(guān)注卡車故障率，關(guān)注卡車售后維修，關(guān)注卡車低碳與節(jié)油，關(guān)注卡車行車安全，關(guān)注卡車信息化、關(guān)注卡車車型細(xì)分，關(guān)注卡車駕駛的人性化與舒適性，這就要求車輛企業(yè)升級換代產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)的后市場服務(wù)，幫助用戶省錢、賺錢。

　　從卡車行業(yè)自身看，隨著中國卡車市場進(jìn)入微增長時代，卡車企業(yè)需要深入挖掘后市場機(jī)遇，開拓新的利潤源。2015年，卡車后市場會有較大發(fā)展空間，尤其是以卡車信息化、卡車售后維修、卡車零部件供應(yīng)、卡車金融與保險等為主的行業(yè)，將迎來大發(fā)展新機(jī)遇?？梢灶A(yù)見卡車后市場將成為未來車企競爭的主戰(zhàn)場之一。整個卡車市場增長也有數(shù)量向質(zhì)量增長階段。

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