830億件快遞量的突破，凸顯出我國快遞市場繁榮活躍、發(fā)展質(zhì)效不斷提升，折射出中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的良好勢頭和強(qiáng)大的消費(fèi)能力，為實(shí)現(xiàn)郵政快遞業(yè)“十三五”規(guī)劃圓滿收官添上了濃墨重彩的一筆，也為“十四五”規(guī)劃良好開局奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在1月4日舉行的2021年全國郵政管理工作會(huì)上，國家郵政局局長馬軍勝說：“經(jīng)過初步測算，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量完成830億件，同比增長30.8%，業(yè)務(wù)收入達(dá)8750億元，同比增長16.7%?！弊?020年9月10日我國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件開始，每月都登上一個(gè)百億級(jí)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)“四連跳”直至突破800億件大關(guān)，又一次創(chuàng)造了我國快遞發(fā)展史的新紀(jì)錄。我國快遞市場克服了新冠肺炎疫情帶來的沖擊，實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，業(yè)務(wù)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)運(yùn)行重回高位，高質(zhì)量發(fā)展步伐明顯加快，行業(yè)發(fā)展效果遠(yuǎn)超預(yù)期，充分體現(xiàn)了我國快遞市場強(qiáng)大韌性和潛力。市場規(guī)模再創(chuàng)新高

　　2020年上半年，通過模型測算就已經(jīng)預(yù)測出我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量將超過800億件，同比增長30.7%，比2019年高5.4個(gè)百分點(diǎn)，增速重回30%以上，為四年來新高，實(shí)現(xiàn)逆勢增長。2020年全年快遞業(yè)務(wù)凈增量約194.8億件，接近200億件，創(chuàng)歷史新高，一年的增量相當(dāng)于美國全年的快遞包裹量。如今，800億件快件已經(jīng)到來，增長的含金量也持續(xù)提升，現(xiàn)每增長1個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于5年前增長4個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于10年前增長35.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　我國日均快件處理量達(dá)到2.3億件，最高日處理量達(dá)到6.7億件，同比增長26.2%，保持高位運(yùn)行。年人均快件使用量接近60件，日服務(wù)用戶達(dá)到4.5億人次，相當(dāng)于每天四個(gè)人之中至少有一人使用了快遞服務(wù)，快遞已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)生活不可或缺的重要組成部分。2010-2020年，我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模增長了34.5倍，年均復(fù)合增長率達(dá)42.9%，是同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的5倍以上，增速居現(xiàn)代服務(wù)業(yè)前列，是我國新經(jīng)濟(jì)的代表行業(yè)。我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模超過美、日、歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之和，占全球快遞包裹市場份額的六成以上，全球快遞業(yè)務(wù)量前五的企業(yè)均來自我國。我國快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模連續(xù)七年穩(wěn)居世界第一，成為全球快遞包裹市場發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。

收入占比持續(xù)提升

　　2020年，通過模型測算快遞業(yè)務(wù)收入超過8000億元，約為8790億元，同比增長17.2%。全年增收1292.2億元，連續(xù)3年增收超過1000億元。2010-2020年，我國快遞業(yè)務(wù)收入規(guī)模增長了14.3倍，年均復(fù)合增長率達(dá)31.4%，是同期經(jīng)濟(jì)增速的4倍多。

　　受快遞業(yè)務(wù)高速增長影響，快遞業(yè)務(wù)收入占郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入比重持續(xù)提升，從2010年的45%提升至2020年的79.9%，接近八成，10年時(shí)間提升了近35個(gè)百分點(diǎn)，成為郵政業(yè)高速增長的重要引擎?？爝f業(yè)務(wù)收入增速遠(yuǎn)高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速，快遞收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重持續(xù)提升，從2010年的0.14%提升至2020年的0.85%，提升0.71個(gè)百分點(diǎn)，成為宏觀經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)。但從量收增速對比來看，快遞業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)量增速差距連續(xù)四年縮小后，在2019年兩者增速差達(dá)到極小值1.1%，2020年預(yù)計(jì)擴(kuò)大至13.4%，快遞價(jià)格快速下降。預(yù)計(jì)2020年，全年快遞均價(jià)為10.6元/件，同比下降超過10%，為近七年來最大降幅。

季節(jié)性波動(dòng)特征顯著

　　2020年，受新冠肺炎疫情影響，快遞市場運(yùn)行季節(jié)性波動(dòng)較大，淡旺季差距拉大。從絕對值來看，從2020年5月開始單月快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模均在70億件以上，從2020年9月開始單月快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模均在80億件以上，2020年11月達(dá)到全年峰值97.3億件，接近100億件，單月規(guī)模相當(dāng)于2013年全年的業(yè)務(wù)量，遠(yuǎn)高于2019年峰值水平（2019年11月為71.2億件），創(chuàng)歷史新高。

　　單月業(yè)務(wù)量谷值出現(xiàn)在2020年2月，僅為27.7億件，極差為69.6億件，同比擴(kuò)大了43.6億件，月度間差距持續(xù)擴(kuò)大，季節(jié)性波動(dòng)特征更加顯著。從2020年5月份開始，每月凈增量20億件成為新常態(tài)，其中2020年11月凈增量達(dá)到26億件，單月增量相當(dāng)于2010年全年快遞業(yè)務(wù)量。

　　從增速來看，2020年一季度，行業(yè)呈現(xiàn)加速修復(fù)態(tài)勢，業(yè)務(wù)量增速從1月的-16.4%經(jīng)過2月轉(zhuǎn)正后，快速修復(fù)至3月的23%，整體呈現(xiàn)加速修復(fù)態(tài)勢?？爝f率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，2020年二三季度，快遞市場延續(xù)加速增長勢頭，增速在5月首次突破40%后，9月和10月增速回到在40%以上，其中9月增速高達(dá)44.6%，為四年來新高。2020年四季度是傳統(tǒng)的旺季，業(yè)務(wù)量規(guī)模占全年的近三分之一，仍然實(shí)現(xiàn)了30%以上增長。2020年全年有3個(gè)月增速超過40%，6個(gè)月增速超過30%。分季度來看，2020年一至四季度增速分別為3.1%、36.8%、37.9%和36.9%，整體呈現(xiàn)加速增長的勢頭。

市場集中度趨穩(wěn)

　　2020年，預(yù)計(jì)全年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.4%，與2019年同期基本持平。市場集中度指數(shù)CR8在2016年觸底反彈后，呈現(xiàn)快速提升，從2016年的76.7%提升至2019年的82.5%，提高了5.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從月度數(shù)據(jù)變化來看，2020年1-2月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為86.4%，隨著快遞市場競爭加劇和復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，市場集中度指數(shù)逐月回落，2020年1-11月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8已經(jīng)降至82.4%，較年內(nèi)峰值已經(jīng)回落4個(gè)百分點(diǎn)。但從上市企業(yè)公布數(shù)據(jù)來看，頭部企業(yè)之間增速出現(xiàn)分化，順豐、中通、韻達(dá)和圓通等四家企業(yè)業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)整體增速，市場份額持續(xù)提升，領(lǐng)先優(yōu)勢得到強(qiáng)化。

　　市場競爭由頭部企業(yè)與二三線企業(yè)之間的競爭轉(zhuǎn)向頭部企業(yè)之間的競爭，市場競爭格局加速演變。一方面，市場集中度提升與服務(wù)質(zhì)量提升形成良性循環(huán)，市場規(guī)?？壳暗钠髽I(yè)服務(wù)質(zhì)量相對穩(wěn)定，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，市場競爭力較強(qiáng)，相對容易獲取市場份額。領(lǐng)先企業(yè)市場份額的提升，也帶動(dòng)了行業(yè)整體服務(wù)質(zhì)量的提升。另一方面，市場集中度變化與企業(yè)融資難易息息相關(guān)，7家快遞企業(yè)登陸資本市場后，行業(yè)進(jìn)入了資本驅(qū)動(dòng)時(shí)代，現(xiàn)階段資本市場關(guān)注核心指標(biāo)還是市場份額的變化，服務(wù)模式和產(chǎn)品相似的企業(yè)，市場份額較高，市值相對較高，融資相對容易，反之亦然。

同城和跨境增長亮點(diǎn)頻現(xiàn)

　　異地快遞仍然是我國快遞業(yè)務(wù)增長的重要來源，同城快遞和跨境快遞增長發(fā)生新的變化。2020年1-11月，異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成614.3億件，同比增長34.8%，比行業(yè)增速高4.3個(gè)百分點(diǎn)，對行業(yè)增長的貢獻(xiàn)率超過八成。

　　同城快遞業(yè)務(wù)量增速明顯提高，同城快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)110.3億件，同比增長11.1%，增速較2019年同期高14.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)增速轉(zhuǎn)負(fù)為正。但值得注意的是，從2020年10月開始，增速又重回5%以下，2020年10月和11月增速僅為3.4%和2.3%，遠(yuǎn)低于行業(yè)整體增速，同城快遞業(yè)務(wù)受即時(shí)配送分流影響相對較大。

　　跨境快遞市場需求回溫，跨境業(yè)務(wù)量增速逐月回升，跨境快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成16.4億件，同比增長27.8%，從2020年4月份開始，跨境快遞業(yè)務(wù)量增速基本維持在30%以上，其中2020年11月達(dá)到38%，為年內(nèi)新高。2020年四季度增速保持在35%以上，從2020年10月起，單月跨境快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模在2億件以上，處于高位運(yùn)行狀態(tài)。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，同城、異地、跨境快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的14.9%、82.9%和2.2%，業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的8.8%、51.6%和12.2%。與2019年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量和收入的比重分別下降2.6個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量和收入的比重分別上升2.7個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)，跨境快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，但收入占比上升2.3個(gè)百分比?？缇吵蔀槿惍a(chǎn)品中唯一價(jià)格上升的產(chǎn)品，主要受國際航空貨運(yùn)價(jià)格上漲帶來運(yùn)輸成本上升影響。

區(qū)域均等化程度改善

　　增長極極化效應(yīng)顯著，長三角和珠三角是我國快遞業(yè)務(wù)的主要增長極，業(yè)務(wù)量規(guī)模占全國的六成以上。2020年，廣東快遞業(yè)務(wù)量將超過200億件，浙江快遞業(yè)務(wù)量超過170億件，兩省合計(jì)完成業(yè)務(wù)量將接近400億件，占全國的近一半。兩省快遞業(yè)務(wù)量增速均高于同期全國增速，對全國增長的貢獻(xiàn)率超過一半，也就是說全國每新增兩件快件就有1件來自廣東或浙江。

　　從絕對值來看，2020年快遞業(yè)務(wù)量超10億件的省份有15個(gè)，新增遼寧和江西。從增速來看，河北增速全國領(lǐng)跑，增速接近60%，其中湖南、河南、云南、海南、山東、山西、安徽、安徽、吉林、寧夏等10個(gè)省份增速超過40%，主要集中在中西部地區(qū)，成為全國快遞業(yè)務(wù)增長的亮點(diǎn)。

　　從區(qū)域來看，區(qū)域均衡度持續(xù)改善，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.5%、13.2%和7.3%，業(yè)務(wù)收入比重分別為79.7%、11.8%和8.5%。與2019年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平。三大區(qū)域中，中部地區(qū)快遞加速崛起，除湖北外，中部其余省份快遞業(yè)務(wù)量增速均超過40%，湖北累計(jì)快遞業(yè)務(wù)量增速也在2020年11月實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，2020年1—11月，湖北快遞業(yè)務(wù)量同比增長3.3%。

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