2019年，國家ETC政策密集出臺。2019年3月5日公開的《2019年國務(wù)院政府工作報告》提出了“兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費站，實現(xiàn)不停車快捷收費”。針對這個目標(biāo)，國務(wù)院辦公廳5月16日印發(fā)了《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，提出“2019年底前，各省份高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上”的目標(biāo)。

　　2019年5月24日，交通運輸部印發(fā)了《關(guān)于大力推動高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》提出“從2019年7月1日起，嚴(yán)格落實對ETC用戶不少于5%的車輛通行費基本優(yōu)惠政策”。

　　2019年5月28日，國家發(fā)展改革委和交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》。《方案》提出到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。

中國ETC用戶規(guī)模持續(xù)增長

　　2019年5月，在國家層面連續(xù)推出三個關(guān)于ETC、收費站政策后，用戶總量增長速度開始進一步加快。根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛;2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬；截至2019年12月31日數(shù)據(jù)，全國ETC用戶累計達到2.04億，新增ETC用戶1.27億。

2019年中國ETC行業(yè)市場競爭格局分析：

　　1、ETC產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋面積廣

　　ETC行業(yè)的上游為電子元器件、電池、芯片等電子設(shè)備制造業(yè)，下游為道路運營商、交通管理部門、系統(tǒng)集成商以及銀行、汽車廠商等。ETC原材料供應(yīng)商包括傳感器、集成電路等電子元器件、芯片等硬件供應(yīng)商；設(shè)備提供商和服務(wù)商，包括各類系統(tǒng)供應(yīng)商、集成商及服務(wù)商，還有與之相關(guān)的電信運營商或內(nèi)容提供商等；ETC的建設(shè)主體，包括政府、交通管理部門、高速公路運營商等；道路設(shè)備的使用者包括交通管理部門、高速公路專營公司，車載設(shè)備的使用者包括汽車運營企業(yè)、客貨運公司、其他團體以及個人用戶等。

　　2、中國ETC設(shè)備主要表現(xiàn)為國內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競爭

　　目前，ETC行業(yè)的競爭格局主要表現(xiàn)為國內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競爭。國外發(fā)達國家雖然技術(shù)水平較高，但由于與我國采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，且對我國的運營網(wǎng)絡(luò)和客戶需求的不了解而導(dǎo)致其難以參加ETC行業(yè)的競爭。

　　我國對ETC企業(yè)實行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)產(chǎn)品只有通過交通運輸部交通工程監(jiān)理檢測中心的檢測后，才能參與ETC建設(shè)招投標(biāo)，因此我國市場中ETC企業(yè)數(shù)量較少。

　　若以每年新增ETC用戶數(shù)作為當(dāng)年OBU市場總量，結(jié)合每個公司當(dāng)年的出貨量可以大致估計出 OBU的出貨市占率。2018年，我國ETC市場中，金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計份額占比達到80%以上，我國ETC市場集中度高。

　　3、OBU直接受益于ETC行業(yè)放量

　　在ETC系統(tǒng)中，OBU（車載電子標(biāo)簽）安裝在車上，路邊架設(shè)路側(cè)單元RSU（Road Side Unit)，車輛高速通過RSU的時候，OBU和RSU之間用微波通訊，就像非接觸卡一樣，只不過距離更遠(yuǎn)——十幾米，頻率更高——5.8GHz，識別真假，獲得車型，計算費率，扣除通行費。

　　車載單元按照采用技術(shù)和電子標(biāo)簽型式可以分為：被動式、讀寫主動式、單片式電子標(biāo)簽以及雙片式電子標(biāo)簽。

　　根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年底ETC累計用戶達到2.04億，2019年新增ETC用戶1.27億輛，則2019年OBU出貨量至少為1.27億套，OBU需求量大幅增長。

　　價格方面，2019年由于市場需求的爆發(fā)式增長，OBU價格穩(wěn)中有升，對業(yè)內(nèi)龍頭廠商形成明顯利好。目前藍(lán)牙OBU的招投標(biāo)價格大約在80元/個以上，部分地區(qū)甚至達到100元/個，價格穩(wěn)中有升。

　　4、RSU設(shè)備生產(chǎn)商三足鼎立

　　RSU通常安置在ETC車道上作為路側(cè)基站使用，是不停車收費系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備，由讀寫天線(RSU天線)和射頻控制器(RSU 控制器)組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構(gòu)成?？梢酝瓿蓪π盘柡蛿?shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。目前國內(nèi)生產(chǎn)RSU的企業(yè)主要有：金溢科技、萬集科技、聚利科技等。

2020年中國ETC行業(yè)市場分析

　　1、“支付寶ETC費用”VS“微信ETC費用”

　　目前，支付寶ETC業(yè)務(wù)費用主要有設(shè)備費用和通行服務(wù)費用。ETC設(shè)備費用在290元左右(天津地區(qū)需要收280元，山東地區(qū)收298元)，沒有折扣優(yōu)惠。而在通行費方面，支付寶一般可以享受9.5～9.8折不等的高速通行費優(yōu)惠，但每次通行都要收取1%左右的服務(wù)費(山東地區(qū)1%，天津地區(qū)0.5%)

　　微信ETC目前有兩種方式，一種是直接綁借記卡或者微信零錢的，這種需要交設(shè)備費用，目前設(shè)備費用是280元，沒有折扣優(yōu)惠，但有抽獎活動。另一種方式是辦理記賬卡，但記賬卡需要提前充值，充值金額有300元、500元、1000元、2000元、3000元、5000元幾種。在通行費方面，目前使用微信ETC可打9折。

　　2、銀行優(yōu)惠力度大，微信、支付寶更便捷

　　根據(jù)國家部委的相關(guān)文件，各銀行迅速開展ETC推廣業(yè)務(wù)，除常規(guī)的推銷手段之外，多數(shù)銀行還都采用了較大的優(yōu)惠力度。目前，銀行辦理的ETC普遍執(zhí)行95折的優(yōu)惠，部分銀行及地區(qū)可能會有更低折扣的優(yōu)惠，而且很多銀行推出了專門的ETC聯(lián)名信用卡，有專屬的的折扣優(yōu)惠，普遍在9折以上。但銀行辦理ETC業(yè)務(wù)的便捷程度不如微信和支付寶。

　　盡管微信ETC業(yè)務(wù)和支付寶ETC業(yè)務(wù)手續(xù)辦理便捷，但相比銀行ETC，折扣不高，而且如果設(shè)備出現(xiàn)問題較難解決，同時不排除將來會額外收取費用的可能。

　　對于銀行和第三方金融機構(gòu)而言，以ETC為入口的金融服務(wù)將是更大的一個市場。銀行和支付機構(gòu)等掌握用戶ETC消費信息后，通過數(shù)據(jù)進行分析，以做用戶畫像，帶動相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　對于微信和支付寶而言，對ETC用戶的爭奪則在于獲取用戶更多的出行數(shù)據(jù)，包括出行時間、目的地等，由此將用戶出行場景與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合，挖掘更多用戶服務(wù)價值，比如貸款、理財?shù)冉鹑诜?wù)。而且，當(dāng)前大部分用戶群體已經(jīng)習(xí)慣于移動支付，這對微信和支付寶也有優(yōu)勢可言。因此，騰訊、阿里加碼ETC，看中的不僅是營業(yè)收入層面可能帶來的增量，還有用戶出行數(shù)據(jù)對于整個平臺體系的價值。

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