2019年，國(guó)家ETC政策密集出臺(tái)。2019年3月5日公開(kāi)的《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出了“兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)”。針對(duì)這個(gè)目標(biāo)，國(guó)務(wù)院辦公廳5月16日印發(fā)了《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》，提出“2019年底前，各省份高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90%以上”的目標(biāo)。

　　2019年5月24日，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《關(guān)于大力推動(dòng)高速公路ETC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》提出“從2019年7月1日起，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)ETC用戶不少于5%的車輛通行費(fèi)基本優(yōu)惠政策”。

　　2019年5月28日，國(guó)家發(fā)展改革委和交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》?！斗桨浮诽岢龅?019年12月底，全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，力爭(zhēng)2019年底前基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站。

中國(guó)ETC用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

　　2019年5月，在國(guó)家層面連續(xù)推出三個(gè)關(guān)于ETC、收費(fèi)站政策后，用戶總量增長(zhǎng)速度開(kāi)始進(jìn)一步加快。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2019年5月底，我國(guó)ETC用戶總量為8367萬(wàn)輛，較2018年底新增711萬(wàn)，月均新增142.2萬(wàn)輛;2019年6月新增用戶237萬(wàn)，7月新增用戶1345萬(wàn)；截至2019年12月31日數(shù)據(jù)，全國(guó)ETC用戶累計(jì)達(dá)到2.04億，新增ETC用戶1.27億。

2019年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：

　　1、ETC產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋面積廣

　　ETC行業(yè)的上游為電子元器件、電池、芯片等電子設(shè)備制造業(yè)，下游為道路運(yùn)營(yíng)商、交通管理部門(mén)、系統(tǒng)集成商以及銀行、汽車廠商等。ETC原材料供應(yīng)商包括傳感器、集成電路等電子元器件、芯片等硬件供應(yīng)商；設(shè)備提供商和服務(wù)商，包括各類系統(tǒng)供應(yīng)商、集成商及服務(wù)商，還有與之相關(guān)的電信運(yùn)營(yíng)商或內(nèi)容提供商等；ETC的建設(shè)主體，包括政府、交通管理部門(mén)、高速公路運(yùn)營(yíng)商等；道路設(shè)備的使用者包括交通管理部門(mén)、高速公路專營(yíng)公司，車載設(shè)備的使用者包括汽車運(yùn)營(yíng)企業(yè)、客貨運(yùn)公司、其他團(tuán)體以及個(gè)人用戶等。

　　2、中國(guó)ETC設(shè)備主要表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　目前，ETC行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家雖然技術(shù)水平較高，但由于與我國(guó)采用的標(biāo)準(zhǔn)并不一致，且對(duì)我國(guó)的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和客戶需求的不了解而導(dǎo)致其難以參加ETC行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　我國(guó)對(duì)ETC企業(yè)實(shí)行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)產(chǎn)品只有通過(guò)交通運(yùn)輸部交通工程監(jiān)理檢測(cè)中心的檢測(cè)后，才能參與ETC建設(shè)招投標(biāo)，因此我國(guó)市場(chǎng)中ETC企業(yè)數(shù)量較少。

　　若以每年新增ETC用戶數(shù)作為當(dāng)年OBU市場(chǎng)總量，結(jié)合每個(gè)公司當(dāng)年的出貨量可以大致估計(jì)出 OBU的出貨市占率。2018年，我國(guó)ETC市場(chǎng)中，金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計(jì)份額占比達(dá)到80%以上，我國(guó)ETC市場(chǎng)集中度高。

　　3、OBU直接受益于ETC行業(yè)放量

　　在ETC系統(tǒng)中，OBU（車載電子標(biāo)簽）安裝在車上，路邊架設(shè)路側(cè)單元RSU（Road Side Unit)，車輛高速通過(guò)RSU的時(shí)候，OBU和RSU之間用微波通訊，就像非接觸卡一樣，只不過(guò)距離更遠(yuǎn)——十幾米，頻率更高——5.8GHz，識(shí)別真假，獲得車型，計(jì)算費(fèi)率，扣除通行費(fèi)。

　　車載單元按照采用技術(shù)和電子標(biāo)簽型式可以分為：被動(dòng)式、讀寫(xiě)主動(dòng)式、單片式電子標(biāo)簽以及雙片式電子標(biāo)簽。

　　根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底ETC累計(jì)用戶達(dá)到2.04億，2019年新增ETC用戶1.27億輛，則2019年OBU出貨量至少為1.27億套，OBU需求量大幅增長(zhǎng)。

　　價(jià)格方面，2019年由于市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，OBU價(jià)格穩(wěn)中有升，對(duì)業(yè)內(nèi)龍頭廠商形成明顯利好。目前藍(lán)牙OBU的招投標(biāo)價(jià)格大約在80元/個(gè)以上，部分地區(qū)甚至達(dá)到100元/個(gè)，價(jià)格穩(wěn)中有升。

　　4、RSU設(shè)備生產(chǎn)商三足鼎立

　　RSU通常安置在ETC車道上作為路側(cè)基站使用，是不停車收費(fèi)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備，由讀寫(xiě)天線(RSU天線)和射頻控制器(RSU 控制器)組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機(jī)、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構(gòu)成?？梢酝瓿蓪?duì)信號(hào)和數(shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)RSU的企業(yè)主要有：金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技等。

2020年中國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)分析

　　1、“支付寶ETC費(fèi)用”VS“微信ETC費(fèi)用”

　　目前，支付寶ETC業(yè)務(wù)費(fèi)用主要有設(shè)備費(fèi)用和通行服務(wù)費(fèi)用。ETC設(shè)備費(fèi)用在290元左右(天津地區(qū)需要收280元，山東地區(qū)收298元)，沒(méi)有折扣優(yōu)惠。而在通行費(fèi)方面，支付寶一般可以享受9.5～9.8折不等的高速通行費(fèi)優(yōu)惠，但每次通行都要收取1%左右的服務(wù)費(fèi)(山東地區(qū)1%，天津地區(qū)0.5%)

　　微信ETC目前有兩種方式，一種是直接綁借記卡或者微信零錢(qián)的，這種需要交設(shè)備費(fèi)用，目前設(shè)備費(fèi)用是280元，沒(méi)有折扣優(yōu)惠，但有抽獎(jiǎng)活動(dòng)。另一種方式是辦理記賬卡，但記賬卡需要提前充值，充值金額有300元、500元、1000元、2000元、3000元、5000元幾種。在通行費(fèi)方面，目前使用微信ETC可打9折。

　　2、銀行優(yōu)惠力度大，微信、支付寶更便捷

　　根據(jù)國(guó)家部委的相關(guān)文件，各銀行迅速開(kāi)展ETC推廣業(yè)務(wù)，除常規(guī)的推銷手段之外，多數(shù)銀行還都采用了較大的優(yōu)惠力度。目前，銀行辦理的ETC普遍執(zhí)行95折的優(yōu)惠，部分銀行及地區(qū)可能會(huì)有更低折扣的優(yōu)惠，而且很多銀行推出了專門(mén)的ETC聯(lián)名信用卡，有專屬的的折扣優(yōu)惠，普遍在9折以上。但銀行辦理ETC業(yè)務(wù)的便捷程度不如微信和支付寶。

　　盡管微信ETC業(yè)務(wù)和支付寶ETC業(yè)務(wù)手續(xù)辦理便捷，但相比銀行ETC，折扣不高，而且如果設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題較難解決，同時(shí)不排除將來(lái)會(huì)額外收取費(fèi)用的可能。

　　對(duì)于銀行和第三方金融機(jī)構(gòu)而言，以ETC為入口的金融服務(wù)將是更大的一個(gè)市場(chǎng)。銀行和支付機(jī)構(gòu)等掌握用戶ETC消費(fèi)信息后，通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以做用戶畫(huà)像，帶動(dòng)相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　對(duì)于微信和支付寶而言，對(duì)ETC用戶的爭(zhēng)奪則在于獲取用戶更多的出行數(shù)據(jù)，包括出行時(shí)間、目的地等，由此將用戶出行場(chǎng)景與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合，挖掘更多用戶服務(wù)價(jià)值，比如貸款、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)。而且，當(dāng)前大部分用戶群體已經(jīng)習(xí)慣于移動(dòng)支付，這對(duì)微信和支付寶也有優(yōu)勢(shì)可言。因此，騰訊、阿里加碼ETC，看中的不僅是營(yíng)業(yè)收入層面可能帶來(lái)的增量，還有用戶出行數(shù)據(jù)對(duì)于整個(gè)平臺(tái)體系的價(jià)值。

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