2015年電動專用車進入高增長階段，物流車為專用車主要車型，在物流車持續(xù)放量帶動下， 帶動專用車同比增長10倍以上。 展望未來，政策層面，補貼后經(jīng)濟性凸顯，同時路權(quán)優(yōu)勢使得其相對優(yōu)勢進一步擴大；需求端，網(wǎng)購等新興消費引爆城市物流，提升用車需求，預(yù)計，在政策需求雙輪驅(qū)動下，2020年電動物流車產(chǎn)量將達(dá)到25萬輛，同比增長5倍以上。

　　在公路運輸中，干線/次干線常需要橫跨數(shù)省，多為長途且載貨量大，物流用車對安全性、承載力、動力性、維修便利性要求很高，目前仍以燃油物流車為主；支線、派送線主要為城市物流，多為短途且路線相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，且符合城區(qū)的排放要求，物流用車天然適合電動化。上藍(lán)牌的物流車可在市區(qū)通行(特殊路段早晚高峰期除外)，而黃牌車(一般指中大型客貨車輛)存在禁行區(qū)域和時段，考慮到城市物流車需要在市內(nèi)順利通行，且單批載貨量一般在2噸以下，將能否上藍(lán)牌作為劃分城市物流車型的主要依據(jù)。

各類物流車型及其應(yīng)用場合

　　預(yù)計年內(nèi)物流車補貼標(biāo)準(zhǔn)降至1500元/Kwh的概率較高，以此為基礎(chǔ)，并結(jié)合國補及地補比例彈性測算后，發(fā)現(xiàn)微面型、MPV型、輕客型、微卡型電動物流車折現(xiàn)LCC均值分別較燃油對比車型低1.57、3.30、5.39、0.46萬元，以百分比計算分別低19.67%、28.51%、32.29%、2.37%，經(jīng)濟性凸顯。

電動物流車主流車型LCC均低于燃油對比車型

　　電動物流車較強的經(jīng)濟性將對燃油微面市場造成明顯沖擊，以圓通速遞的加盟商為例，2015年圓通共有2,610家加盟商，終端門店超24,000個，平均每家加盟商有10個營業(yè)網(wǎng)點。加盟商話語權(quán)較弱，支付圓通速遞總部的費用只升不降，且勞動成本不斷上升，只能通過降低運輸費(占快遞業(yè)務(wù)營業(yè)成本比重接近15%)控制成本。按照2個營業(yè)網(wǎng)點配備1輛微面型物流車來計算，每家加盟商有5輛。經(jīng)過測算，無論是購買還是租賃相較于傳統(tǒng)燃油車均具備較強的經(jīng)濟性，其中，購買經(jīng)濟性優(yōu)勢更大。

　　1）購買電動車型：按國補地補比例1:1測算，電動微面型物流車LCC均值較同檔次燃油車型節(jié)約23%，5輛車節(jié)約初始投資成本接近15萬，電動物流車較強的經(jīng)濟性將會對燃油微面市場造成明顯沖擊。

　　2）租賃電動車型：按國補地補比例1:1測算，電動微面型物流車的年運營成本較同檔次燃油車型節(jié)約6%左右，租賃方式的經(jīng)濟性低于購買方式，但能解決加盟商在微利時代沒有更多資金購買車輛的困境。

　　路權(quán)優(yōu)先彰顯配送優(yōu)勢，提高運營效率。上海、天津等城市率先對新能源物流車開放路權(quán)，有利于提高企業(yè)配送車輛裝載率與配送時效，進而提高企業(yè)整體運營效率，增加企業(yè)收益。預(yù)計地方政府對電動物流車輛的路權(quán)限制將會有一定松動，后續(xù)有望進一步出臺充電補貼、停車費優(yōu)惠減免等多種支持政策，降低企業(yè)電動物流車運營成本。

上海、天津等城市率先對新能源物流車開放路權(quán)

　　燃油物流車進城受限的一個重要原因在于排放不達(dá)標(biāo)給城市帶來霧霾與污染，需隨環(huán)保要求更新而不斷更換符合排放標(biāo)準(zhǔn)的新車，重臵成本高企。按排放限值比較，一輛黃標(biāo)車(未達(dá)到國Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車，或未達(dá)到國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車)的排放量分別相當(dāng)于5輛國Ⅰ、7輛國Ⅱ、14輛國Ⅲ、20多輛國Ⅳ汽油車。截至目前主要省市均已開始全天禁止黃標(biāo)車進入城市主干道，排放不達(dá)標(biāo)但能上藍(lán)牌的城市物流車將陸續(xù)被淘汰(政府給予一定淘汰補助金額)。而上海等城市已開始實施更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，貨運車市區(qū)通行證(僅在特殊路段早晚高峰期限行)僅對排放達(dá)到國四及以上標(biāo)準(zhǔn)的貨運車以及新能源貨物流車發(fā)放，電動微輕卡型廂式物流車、輕客型物流車有望搶占城市物流車中黃標(biāo)車及老舊車輛的傳統(tǒng)市場份額，預(yù)計滲透率會大幅提升。

主要省市均已開始全天禁止黃標(biāo)車進入城市主干道

　　城市物流以日常需求的生活用品運輸、快遞和小件貨運最為普遍，服務(wù)對象包括電器、文教用品、衛(wèi)生、餐飲、快遞、冷鏈、宅急送、超市、服裝批發(fā)等，為避免貨物日曬雨淋通常需要廂式密閉型運輸車。城市物流多為短途且路線相對固定，傾向于小體積、小批量、多批次運輸，有效規(guī)避新能源汽車?yán)m(xù)航里程短和充電設(shè)施少的推廣應(yīng)用短板；且城區(qū)對運輸車輛的排放要求及外觀形象要求日趨嚴(yán)格，電動物流車完全滿足城市物流的用車需求。

　　城市物流行業(yè)分為加盟制與非加盟制兩種，前者總部為輕資產(chǎn)模式，以三通一達(dá)為代表，負(fù)責(zé)快遞中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)(涉及干線/次干線運輸)，歸屬于城市物流范疇的支線及派送線由加盟商負(fù)責(zé)，在加盟制中，兩種城市物流用車模式共存。非加盟制總部為重資產(chǎn)模式，以順豐、京東為代表，提供一體化物流服務(wù)，干線/次干線、支線、派送線均由總部負(fù)責(zé)，城市物流用車以集中采購模式為主。

主要下游客戶及用車模式

　　近年來網(wǎng)購交易規(guī)模迅速擴大，將進一步帶動城市物流發(fā)展加速。2015年網(wǎng)購在社會消費品零售總額的滲透率已達(dá)12.6%，預(yù)計2020年將達(dá)20.0%。迅速擴張的網(wǎng)購規(guī)模引爆快遞配送需求：2015年規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá)206.7億件，同增長48%，其中網(wǎng)購占比70%以上。

2010年以來網(wǎng)購規(guī)模迅速擴大

網(wǎng)購引爆快遞配送需求

　　短期來看，低滲透率、2017年補貼退坡、公告延遲等因素觸發(fā)搶裝行情，2016年起新一輪補貼退坡致使2015年底新能源乘用車、純電動客車、純電動專用車均出現(xiàn)搶裝行情。除了多維度政策支持、下游城市物流需求旺盛這兩大驅(qū)動因素外，目前電動物流車滲透率不到10%，疊加2017年補貼同比下滑20%、極可能涵蓋電動物流車的第4批目錄延緩至下半年出臺、騙補調(diào)查推遲訂單等短期驅(qū)動因素，預(yù)計年底將重現(xiàn)搶裝行情，電動物流車將迎來放量元年。

　　長期來看，補貼豐厚、路權(quán)優(yōu)先等多維政策支持將持續(xù)推高電動物流車滲透率；城鎮(zhèn)化持續(xù)推進、網(wǎng)購規(guī)模擴大推動城市物流逆勢而生，釋放海量用車需求；作為智能配送主力，電動物流車有利于增強客戶黏性。在多維政策支持、下游需求旺盛、智能配送主力等多方面因素作用下，預(yù)計2020年電動物流車產(chǎn)量將達(dá)到25萬輛左右，較2015年同比增長五倍以上。

預(yù)計2020年電動物流車產(chǎn)量將達(dá)到25萬輛左右

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