最近的快遞市場，可謂是熱鬧非凡。有新玩家擠破頭要進(jìn)入，也有老玩家傳出要賣掉。從目前確切的消息來看，哪吒借殼速爾起網(wǎng)快遞已經(jīng)是不爭的事實(shí)。就在9月23日晚，哪吒速運(yùn)母公司江蘇國信華夏信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇國信華夏”）通過官方微信宣布：

　　在中國國信信息總公司的關(guān)心和大力支持下，江蘇國信華夏立足全局規(guī)劃、著眼未來戰(zhàn)略，全力整合社會(huì)資源，與速爾快遞達(dá)成合作框架協(xié)議。

　　從這個(gè)上面來看，江蘇國信華夏已經(jīng)跟速爾快遞達(dá)成了合作意向。終于可以有快遞經(jīng)營牌照了。終于可以起網(wǎng)了，這對(duì)哪吒速運(yùn)及其加盟商來說算是個(gè)期盼已久的好消息，從目前哪吒速運(yùn)的準(zhǔn)備時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)搭建情況來看，可以說是萬事俱備只欠東風(fēng)。全國的轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和加盟商的召集已經(jīng)籌備的差不多了，只差經(jīng)營牌照了。哪吒自去年開始申請快遞牌照，可謂是一波三折，也足見國家監(jiān)管層面對(duì)新進(jìn)快遞玩家的管控力度。即便如此，哪吒也是箭在弦上不得不發(fā)，就算監(jiān)管層不批，也要借殼起網(wǎng)。

　　從行業(yè)的角度來看，雖然快遞行業(yè)的規(guī)模很大，增速也很快，但是近年來的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)讓行業(yè)陷入了惡性競爭。老牌快遞玩家苦不堪言，普遍陷入增量不增收的怪象。今年以來老牌快遞公司，申通也陷入虧損境地；百世更是連續(xù)多年虧損，無法扭虧，近來傳出要賣掉的信號(hào)。

　　雙壹認(rèn)為當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀處于“圍城”狀態(tài)：內(nèi)冷外熱，外面的玩家想進(jìn)入，里面的玩家想退出。國內(nèi)快遞市場的競爭已經(jīng)進(jìn)入成熟期，而且經(jīng)營模式已經(jīng)相當(dāng)成熟。

　　首先國內(nèi)快遞市場是以電商快遞為主流，而電商快遞的玩兒法就是搞加盟制，具體來說就是轉(zhuǎn)運(yùn)中心（總部直營）+網(wǎng)點(diǎn)加盟的模式，這樣的模式也是中國獨(dú)創(chuàng)的快遞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營模式。

　　市面上現(xiàn)有的三通一達(dá)，百世，極兔，豐網(wǎng)都是沿用這種模式迅速發(fā)展起來的。這種模式有他的優(yōu)勢但是也有很大的問題。優(yōu)勢是可以以最快的速度，最小的代價(jià)形成一張全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)。劣勢是加盟制下的快遞網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，服務(wù)水平較難管控：原因就是加盟網(wǎng)點(diǎn)也是獨(dú)立法人，在法律層面跟總部的地位是平等的；但是在實(shí)際經(jīng)營中，又是受總部的收派件政策控制，獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，處于相對(duì)弱勢地位。

　　另外總部管理加盟商的方法基本上就是“以罰代管”也廣為詬病。總的來說加盟制快遞公司的利益導(dǎo)向更加明確，能賺錢繼續(xù)做，不能賺錢就賣掉或退出。在當(dāng)前的市場競爭格局下，如果繼續(xù)采用加盟模式進(jìn)入快遞市場，估計(jì)大概率會(huì)做電商快遞為主，那快遞服務(wù)產(chǎn)品的同質(zhì)化問題就不可避免，同時(shí)服務(wù)水平也同樣會(huì)面臨較大的挑戰(zhàn)。

　　以去年極兔借殼龍邦起網(wǎng)國內(nèi)快遞為例，盡管極兔起網(wǎng)速度很快，業(yè)務(wù)量規(guī)模和增速也很快，但是依然是面臨服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化，和服務(wù)水平難管控的壓力。因?yàn)楫a(chǎn)品的同質(zhì)化必然導(dǎo)致使用價(jià)格戰(zhàn)的手段來獲取業(yè)務(wù)量。

　　盡管極兔和電商平臺(tái)拼多多有很緊密的關(guān)系，但是也無法指定賣家選擇極兔。因?yàn)樘峁┫嗤爝f服務(wù)產(chǎn)品的快遞公司有很多，極兔畢竟只是新起的一家，很多消費(fèi)者都還沒聽說過。所以對(duì)極兔來說，起網(wǎng)和迅速做大規(guī)模都已經(jīng)不是問題，目前面臨非常大的問題就是如何讓網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營效率提升，運(yùn)營成本降低，末端的加盟商網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定，盈利，服務(wù)水平提升。這些可不是一兩年能建立起來的。

　　快遞行業(yè)雖然是服務(wù)行業(yè)，卻是需要重資產(chǎn)投入的一個(gè)行業(yè)。雙壹曾撰文指出快遞輕資產(chǎn)運(yùn)營和重資產(chǎn)運(yùn)營的巨大區(qū)別，其中非常重要的一個(gè)結(jié)論就是重資產(chǎn)會(huì)帶來成本的下降，而輕資產(chǎn)會(huì)讓快遞網(wǎng)絡(luò)的成本居高不下，而且網(wǎng)絡(luò)也會(huì)不值錢。

　　成熟快遞企業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)中心，車輛，設(shè)備，IT，門店等方面重資產(chǎn)投入已經(jīng)基本完成，這些都是經(jīng)歷一二十年的時(shí)間慢慢積累下來的。就拿最難搞定的土地資源來說，以往快遞企業(yè)的重要性還未凸顯之時(shí)，政府是沒有土地資源匹配給快遞企業(yè)的，原因很簡單，快遞企業(yè)沒有足夠的利稅。所以很多快遞企業(yè)拿不到足夠的土地。

　　盡管近些年國家層面肯定了快遞的國計(jì)民生的服務(wù)地位，鄉(xiāng)村振興的重要作用，兩進(jìn)一出的戰(zhàn)略要地。政府開始大力支持快遞發(fā)展，給予較多土地政策支持。然而拿到地后還有建設(shè)周期，轉(zhuǎn)運(yùn)中心的重資產(chǎn)投入不僅需要有雄厚的資金實(shí)力，而且還有較長的建設(shè)周期，建好之后運(yùn)營管理的難度也很大。很多快遞企業(yè)為了較快起網(wǎng)，所以就選擇輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，租場地，租車，租設(shè)備等。所以后期的運(yùn)營成本會(huì)比較高，如果是同樣的服務(wù)產(chǎn)品，成本是沒有優(yōu)勢的，可以說對(duì)于電商快遞來說，快遞網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)能和成本優(yōu)劣勢決定了其品牌的價(jià)值。

　　快遞網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能落后，成本高就會(huì)面臨長期虧損的局面，相反產(chǎn)能高效，成本低就會(huì)帶來盈利的局面。這里面說的產(chǎn)能包括總部轉(zhuǎn)運(yùn)中心，加盟商的產(chǎn)能和成本。哪吒起網(wǎng)大概率會(huì)向極兔起網(wǎng)一樣采用輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。以目前市場競爭環(huán)境來看還是面臨非常大的挑戰(zhàn)的。去年極兔起網(wǎng)，業(yè)務(wù)量迅速做大，但是虧損面也隨之?dāng)U大，盡管做到2000萬單以上仍然難以扭轉(zhuǎn)虧損的速度?；蛟S極兔走的是資本路線，通過融資燒錢做大規(guī)模，通過上市再融資做大自己。

　　但是就目前的資本市場來看，想上市變的沒那么容易。更重要的是監(jiān)管層已經(jīng)出手管控惡性競爭。這對(duì)即將起網(wǎng)的哪吒來說，還將面臨如何獲取業(yè)務(wù)量的問題。雖然哪吒有自己的電商平臺(tái)，但是相對(duì)于淘寶，京東，拼多多，抖音等電商平臺(tái)來說還是比較小。通過價(jià)格戰(zhàn)獲取市場的可能性也幾乎不可能，通過提升服務(wù)水平來贏得市場和消費(fèi)者的認(rèn)可無疑是一個(gè)比較長的工程。如果沒有足夠的業(yè)務(wù)量，快遞網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營成本將會(huì)變得更高。

　　百世采用的也是輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，其轉(zhuǎn)運(yùn)中心很多都是跟普洛斯合作，租用其場地，這也導(dǎo)致其運(yùn)營成本的高企，很難扭轉(zhuǎn)這種局勢。這不僅體現(xiàn)在總部轉(zhuǎn)運(yùn)中心層面，而且在加盟商層面也會(huì)體現(xiàn)，一般加盟商都是會(huì)跟著總部的步調(diào)。這種模式必須得有一定的業(yè)務(wù)量才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

　　以往有個(gè)觀點(diǎn)是快遞量要做到日均1000萬的體量才會(huì)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但是目前來看，百世和極兔包括申通都已經(jīng)做到了日均2000萬以上的體量了，仍然無法做到盈虧平衡。這個(gè)足以說明在當(dāng)前的快遞市場環(huán)境下，已經(jīng)跟之前的市場環(huán)境發(fā)生了很大的變化，這就是市場價(jià)格。

　　百世也知道其需要業(yè)務(wù)量來實(shí)現(xiàn)規(guī)模降本，但是上半年在義烏放價(jià)搶量已經(jīng)行不通了，監(jiān)管層對(duì)低價(jià)競爭采取了強(qiáng)監(jiān)管模式。采用不同經(jīng)營模式的快遞網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)能和成本差距較大，當(dāng)前市場價(jià)格處于惡性競爭的區(qū)間，對(duì)于輕資產(chǎn)運(yùn)營模式的快遞品牌企業(yè)來說是非常不利的。這也是百世很難扭虧的根本原因。百世近些年也做了很多努力，雖然在東南亞市場表現(xiàn)較為出色，但是國內(nèi)市場依然處于虧損狀態(tài)。每年還需要融資來補(bǔ)血。

　　有傳言說百世要賣掉快遞業(yè)務(wù)倒也不奇怪。目前百世的股票價(jià)格漲幅較大，交易量也較大，根據(jù)雙壹的判斷，預(yù)計(jì)有并購的跡象。至于背后的買主是誰，這個(gè)并不重要，重要的是百世的快遞牌照和上市公司的殼子還是很有價(jià)值的。這對(duì)百世來說也不一定是個(gè)壞事情，回顧一下百世的發(fā)展歷程就知道，百世是在“戰(zhàn)火中”成長起來的老牌快遞公司，幾經(jīng)易主，但依然屹立不倒。

　　很多人喜歡拿百世和天天相比，當(dāng)年的天天快遞以高價(jià)賣給蘇寧，也沒能逃過倒掉的命運(yùn)，其中重要的原因也是連年的高額虧損。加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營好了可以盈利，但是做不好，虧起來也是很厲害。無論誰成為百世的買主，都需要肩負(fù)扭虧為盈，帶領(lǐng)百世走出困境的歷史使命。

　　從近期快遞行業(yè)的走勢來看，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入淘汰升級(jí)的過程，行業(yè)大的風(fēng)口已過，進(jìn)入行業(yè)的門檻在加高，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營快遞企業(yè)的難度在加大。總部層面，加盟商層面新老玩家迅速更迭將成為行業(yè)的常見現(xiàn)象。在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，穩(wěn)住根基，把握趨勢，投對(duì)方向，管控成本方能在快遞行業(yè)立于不敗之地。

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